연락처 추가 및 편집
한 명의 사람이나 업체를 전화번호부에 등록하고, 팀이 전화를 걸 때 필요한 정보를 함께 입력합니다.
찾는 위치
캠페인 › 잠재고객 (간편 모드: 필수 기능 › 전화번호부)
이 화면 열기
단계
- 캠페인 › 잠재고객을 열고 “잠재고객 추가”를 누릅니다(간편 모드: 전화번호부 › “연락처 추가”).
- “연락처 이름”과 국가 번호가 포함된 전화번호(예: +1과 번호)를 입력합니다. 두 항목은 필수입니다.
- 선택 항목을 입력합니다. “회사”, “직함”, “이메일”, “국가”, “도시”, “단계”, 리드 점수, “거래 금액”, “담당”, “캠페인”, “상품/서비스”, “태그(쉼표로 구분)”, “다음 조치”와 그 시간입니다.
- “잠재고객 추가”를 눌러 저장합니다. 나중에 수정하려면 연락처를 열고 “편집”을 누른 뒤 “변경 사항 저장”을 누릅니다.
이 화면의 설정
| 설정 | 기능 | 기본값 |
|---|---|---|
| 연락처 이름 | 상대방의 이름입니다. 필수입니다. | — |
| 전화번호 | 전화를 걸 번호이며 국가 번호를 포함해 입력합니다(E.164). 필수입니다. | — |
| 회사 / 직함 / 이메일 / 국가 / 도시 | 목록과 연락처 페이지에 표시되는 자유 입력 항목입니다. 국가는 국가 번호 없이 적은 번호를 해석할 때도 사용됩니다. | — |
| 단계 | 연락처가 파이프라인의 어디에 있는지 나타냅니다. | 신규 |
| 리드 점수(0~100) | 리드가 얼마나 유망한지에 대한 직접 평가입니다. 75 이상은 녹색, 40 미만은 빨간색으로 표시됩니다. | 50 |
| 거래 금액 | 예상 거래의 금액이며 파이프라인 보드와 매출 예측에 사용됩니다. | 0 |
| 담당 | 책임을 맡은 팀원입니다. 상담원이 담당자를 고르지 않고 연락처를 추가하면 그 상담원이 담당자가 됩니다. | 미지정 |
| 캠페인 | 연락처가 속한 통화 캠페인입니다. | 없음 |
| 상품/서비스 | 이 연락처에 제안하는 상품입니다(상품은 CRM 설정에서 등록합니다). | 없음 |
| 태그(쉼표로 구분) | “vip, referral”과 같은 라벨입니다. | — |
| 다음 조치 / 다음 조치 시간 | 다음에 할 일과 그 시간입니다. 목록과 연락처 페이지에 표시됩니다. | — |
문제 해결
저장하면 “연락처 이름과 전화번호가 필요합니다.”라고 표시됩니다.
연락처 이름과 전화번호를 모두 입력한 뒤 다시 저장하세요.
저장하면 “캠페인을 찾을 수 없습니다.”라고 표시됩니다.
선택한 캠페인이 조직에 더 이상 없습니다. 다른 캠페인이나 “없음”을 선택하세요.
팁
- 간편 모드에서 추가한 연락처는 전체 잠재고객 페이지에 표시되는 것과 같은 레코드입니다.
알아 두세요
- 이 화면에서는 한 번에 한 명만 추가할 수 있습니다. 목록은 가져오기를 사용하세요.