Tambah atau sunting kenalan
Masukkan seorang individu atau perniagaan ke dalam buku telefon, bersama butiran yang diperlukan pasukan anda untuk menghubungi mereka.
Tempat mencarinya
Kempen › Bakal pelanggan (Mod mudah: Penting › Buku telefon)
Buka skrin ini
Langkah
- Buka Kempen › Bakal pelanggan dan tekan “Tambah bakal pelanggan” (Mod mudah: Buku telefon › “Tambah kenalan”).
- Isi “Nama kenalan” dan nombor telefon beserta kod negara (contohnya +1 dan nombornya). Kedua-duanya wajib diisi.
- Tambah butiran pilihan: “Syarikat”, “Jawatan”, “E-mel”, “Negara”, “Bandar”, “Peringkat”, skor prospek, “Nilai tawaran”, “Pemilik”, “Kempen”, “Produk / perkhidmatan”, “Tag (dipisahkan koma)”, “Tindakan seterusnya” dan masanya.
- Tekan “Tambah bakal pelanggan” untuk menyimpan. Untuk menukar kenalan kemudian, buka kenalan itu dan tekan “Sunting”, kemudian “Simpan perubahan”.
Tetapan pada skrin ini
| Tetapan | Fungsinya | Lalai |
|---|---|---|
| Nama kenalan | Nama orang itu. Wajib diisi. | — |
| Nombor telefon | Nombor untuk dihubungi, ditulis dengan kod negara (E.164). Wajib diisi. | — |
| Syarikat / Jawatan / E-mel / Negara / Bandar | Teks bebas yang dipaparkan dalam senarai dan pada halaman kenalan. Negara juga digunakan untuk membaca nombor yang ditulis tanpa kod negara. | — |
| Peringkat | Kedudukan kenalan dalam saluran peluang anda. | Baharu |
| Skor prospek (0 hingga 100) | Penilaian anda sendiri tentang betapa menjanjikannya prospek itu; dipaparkan hijau mulai 75 dan merah di bawah 40. | 50 |
| Nilai tawaran | Nilai tawaran yang mungkin diperoleh, digunakan pada papan saluran peluang dan ramalan Hasil. | 0 |
| Pemilik | Ahli pasukan yang bertanggungjawab. Apabila ejen menambah kenalan tanpa memilih, ejen itu menjadi pemilik. | Belum ditugaskan |
| Kempen | Kempen panggilan yang menjadi tempat kenalan itu. | Tiada |
| Produk / perkhidmatan | Apa yang anda tawarkan kepada kenalan ini (produk ditetapkan dalam Persediaan CRM). | Tiada |
| Tag (dipisahkan koma) | Label seperti “vip, rujukan”. | — |
| Tindakan seterusnya / Masa tindakan seterusnya | Perkara seterusnya yang perlu dibuat dan bila; dipaparkan dalam senarai dan pada halaman kenalan. | — |
Penyelesaian masalah
Semasa menyimpan, muncul “Nama kenalan dan telefon diperlukan.”
Isi kedua-dua nama kenalan dan nombor telefon, kemudian simpan semula.
Semasa menyimpan, muncul “Kempen tidak ditemui.”
Kempen yang dipilih sudah tiada dalam organisasi anda. Pilih kempen lain atau “Tiada”.
Petua
- Kenalan yang ditambah dalam Mod mudah ialah rekod yang sama dengan yang dipaparkan oleh halaman Bakal pelanggan penuh.
Perlu diketahui
- Hanya satu kenalan pada satu masa di sini; gunakan Import untuk senarai.
Panduan berkaitan
- Bakal pelanggan (buku telefon) Lihat semua orang yang dihubungi pasukan anda dalam satu senarai atau papan saluran peluang, cari seorang kenalan, alihkan antara peringkat dan buka rekod mereka.
- Import kenalan daripada CSV Tambah keseluruhan senarai kenalan sekaligus dengan menampal teks CSV.
- Bekerja dengan satu kenalan Buka halaman kenalan untuk menghubunginya, menukar peringkat, menandainya, menutup tawaran dan melihat semua yang berlaku.