Lägga till eller redigera en kontakt
Lägg in en person eller ett företag i telefonboken, med de uppgifter ditt team behöver för att ringa dem.
Var du hittar det
Kampanjer › Prospekt (Enkelt läge: Det viktigaste › Telefonbok)
Öppna den här skärmen
Steg
- Öppna Kampanjer › Prospekt och tryck på ”Lägg till prospekt” (Enkelt läge: Telefonbok › ”Lägg till kontakt”).
- Fyll i ”Kontaktens namn” och telefonnumret med landskod (till exempel +1 och numret). Båda krävs.
- Lägg till de valfria uppgifterna: ”Företag”, ”Befattning”, ”E-post”, ”Land”, ”Ort”, ”Steg”, leadpoäng, ”Affärsvärde”, ”Ansvarig”, ”Kampanj”, ”Produkt/tjänst”, ”Taggar (kommaseparerade)”, ”Nästa åtgärd” och tidpunkten för den.
- Tryck på ”Lägg till prospekt” för att spara. Om du vill ändra kontakten senare öppnar du den, trycker på ”Redigera” och sedan på ”Spara ändringar”.
Inställningar på den här skärmen
| Inställning | Vad den gör | Standard |
|---|---|---|
| Kontaktens namn | Personens namn. Krävs. | — |
| Telefonnummer | Numret som ska ringas, skrivet med landskod (E.164). Krävs. | — |
| Företag / Befattning / E-post / Land / Ort | Fri text som visas i listan och på kontaktsidan. Landet används också för att tolka ett nummer som skrivits utan landskod. | — |
| Steg | Var i pipelinen kontakten befinner sig. | Ny |
| Leadpoäng (0 till 100) | Din egen bedömning av hur lovande leadet är; visas grönt från 75 och rött under 40. | 50 |
| Affärsvärde | Värdet på den möjliga affären, används på pipelinetavlan och i intäktsprognosen. | 0 |
| Ansvarig | Den teammedlem som är ansvarig. När en agent lägger till en kontakt utan att välja blir agenten ansvarig. | Ej tilldelad |
| Kampanj | Samtalskampanjen som kontakten tillhör. | Ingen |
| Produkt/tjänst | Vad du erbjuder den här kontakten (produkter anges i CRM-inställningar). | Ingen |
| Taggar (kommaseparerade) | Etiketter som ”vip, rekommendation”. | — |
| Nästa åtgärd / tid för nästa åtgärd | Vad som ska göras härnäst och när; visas i listan och på kontaktsidan. | — |
Felsökning
Sparandet visar ”Kontaktens namn och telefonnummer krävs.”
Fyll i både kontaktens namn och telefonnumret och spara igen.
Sparandet visar ”Kampanjen hittades inte.”
Den valda kampanjen finns inte längre i din organisation. Välj en annan kampanj eller ”Ingen”.
Tips och råd
- En kontakt som lagts till i enkelt läge är samma post som den fullständiga sidan Prospekt visar.
Bra att veta
- Här läggs bara en kontakt till i taget; använd import för en lista.
Relaterade instruktioner
- Prospekt (telefonbok) Se alla som ditt team ringer i en lista eller på en pipelinetavla, hitta en kontakt, flytta den mellan steg och öppna dess post.
- Importera kontakter från en CSV Lägg till en hel lista med kontakter på en gång genom att klistra in CSV-text.
- Arbeta med en enskild kontakt Öppna en kontakts sida för att ringa dem, ändra steg, tagga dem, stänga affären och se allt som hänt.