Добавление и изменение контакта
Внесите одного человека или компанию в телефонную книгу вместе с данными, которые нужны команде для звонка.
Где найти
Кампании › Потенциальные клиенты (Простой режим: Основное › Телефонная книга)
Открыть этот экран
Шаги
- Откройте Кампании › Потенциальные клиенты и нажмите «Добавить потенциального клиента» (Простой режим: Телефонная книга › «Добавить контакт»).
- Заполните «Имя контакта» и номер телефона с кодом страны (например, +1 и сам номер). Оба поля обязательны.
- Добавьте необязательные данные: «Компания», «Должность», «Эл. почта», «Страна», «Город», «Этап», оценка лида, «Сумма сделки», «Ответственный», «Кампания», «Продукт / услуга», «Метки (через запятую)», «Следующее действие» и его время.
- Нажмите «Добавить потенциального клиента», чтобы сохранить. Чтобы позже изменить контакт, откройте его, нажмите «Изменить», затем «Сохранить изменения».
Настройки на этом экране
| Параметр | Что делает | По умолчанию |
|---|---|---|
| Имя контакта | Имя человека. Обязательно. | — |
| Номер телефона | Номер для звонка с кодом страны (E.164). Обязательно. | — |
| Компания / Должность / Эл. почта / Страна / Город | Произвольный текст, который показывается в списке и на странице контакта. Страна также нужна, чтобы разобрать номер, записанный без кода страны. | — |
| Этап | На каком этапе воронки находится контакт. | Новый |
| Оценка лида (от 0 до 100) | Ваша собственная оценка перспективности лида; зелёным показывается от 75, красным — ниже 40. | 50 |
| Сумма сделки | Стоимость возможной сделки; используется на доске воронки и в прогнозе выручки. | 0 |
| Ответственный | Ответственный сотрудник. Если агент добавляет контакт без выбора, ответственным становится он сам. | Не назначен |
| Кампания | Кампания звонков, к которой относится контакт. | Нет |
| Продукт / услуга | Что вы предлагаете этому контакту (продукты задаются в настройке CRM). | Нет |
| Метки (через запятую) | Ярлыки, например «vip, рекомендация». | — |
| Следующее действие / время следующего действия | Что делать дальше и когда; показывается в списке и на странице контакта. | — |
Устранение неполадок
При сохранении появляется «Нужно указать имя контакта и телефон.»
Заполните и имя контакта, и номер телефона, затем сохраните снова.
При сохранении появляется «Кампания не найдена.»
Выбранной кампании больше нет в вашей организации. Выберите другую кампанию или «Нет».
Советы
- Контакт, добавленный в простом режиме, — это та же запись, что показывает полная страница «Потенциальные клиенты».
Полезно знать
- Здесь добавляется только один контакт за раз; для списка используйте импорт.
Связанные инструкции
- Потенциальные клиенты (телефонная книга) Смотрите всех, кому звонит ваша команда, в одном списке или на доске воронки, находите контакт, перемещайте его по этапам и открывайте его карточку.
- Импорт контактов из CSV Добавьте сразу целый список контактов, вставив текст CSV.
- Работа с одним контактом Откройте страницу контакта, чтобы позвонить, сменить этап, пометить метками, закрыть сделку и увидеть всё, что происходило.