Lisää tai muokkaa yhteystietoa
Lisää yksi henkilö tai yritys puhelinluetteloon tiedoilla, joita tiimisi tarvitsee soittaakseen hänelle.
Mistä sen löytää
Kampanjat › Liidit (Yksinkertainen tila: Tärkeimmät › Puhelinluettelo)
Avaa tämä näkymä
Vaiheet
- Avaa Kampanjat › Liidit ja paina ”Lisää liidi” (Yksinkertainen tila: Puhelinluettelo › ”Lisää yhteystieto”).
- Täytä ”Yhteystiedon nimi” ja puhelinnumero maatunnuksineen (esimerkiksi +1 ja numero). Molemmat vaaditaan.
- Lisää vapaaehtoiset tiedot: ”Yritys”, ”Tehtävänimike”, ”Sähköposti”, ”Maa”, ”Kaupunki”, ”Vaihe”, liidin pisteytys, ”Kaupan arvo”, ”Vastuuhenkilö”, ”Kampanja”, ”Tuote / palvelu”, ”Tunnisteet (pilkuin eroteltuna)”, ”Seuraava toimi” ja sen ajankohta.
- Tallenna painamalla ”Lisää liidi”. Jos haluat muuttaa yhteystietoa myöhemmin, avaa se ja paina ”Muokkaa” ja sitten ”Tallenna muutokset”.
Tämän näkymän asetukset
| Asetus | Mitä se tekee | Oletus |
|---|---|---|
| Yhteystiedon nimi | Henkilön nimi. Vaaditaan. | — |
| Puhelinnumero | Numero, johon soitetaan, kirjoitettuna maatunnuksen kanssa (E.164). Vaaditaan. | — |
| Yritys / Tehtävänimike / Sähköposti / Maa / Kaupunki | Vapaata tekstiä, joka näkyy luettelossa ja yhteystiedon sivulla. Maan avulla luetaan myös numero, joka on kirjoitettu ilman maatunnusta. | — |
| Vaihe | Missä vaiheessa yhteystieto on myyntiputkessasi. | Uusi |
| Liidin pisteytys (0–100) | Oma arviosi liidin lupaavuudesta; näkyy vihreänä 75:stä alkaen ja punaisena alle 40:n. | 50 |
| Kaupan arvo | Mahdollisen kaupan arvo, jota käytetään putkitaulussa ja liikevaihtoennusteessa. | 0 |
| Vastuuhenkilö | Vastuussa oleva tiimin jäsen. Kun agentti lisää yhteystiedon valitsematta, agentista tulee vastuuhenkilö. | Ei osoitettu |
| Kampanja | Puhelukampanja, johon yhteystieto kuuluu. | Ei mitään |
| Tuote / palvelu | Mitä tarjoat tälle yhteystiedolle (tuotteet määritetään CRM-asetuksissa). | Ei mitään |
| Tunnisteet (pilkuin eroteltuna) | Merkinnät, kuten ”vip, suositus”. | — |
| Seuraava toimi / Seuraavan toimen ajankohta | Seuraava tehtävä ja milloin; näkyy luettelossa ja yhteystiedon sivulla. | — |
Vianmääritys
Tallennettaessa näkyy ”Yhteystiedon nimi ja puhelin vaaditaan.”
Täytä sekä yhteystiedon nimi että puhelinnumero ja tallenna uudelleen.
Tallennettaessa näkyy ”Kampanjaa ei löytynyt.”
Valittua kampanjaa ei enää ole organisaatiossasi. Valitse toinen kampanja tai ”Ei mitään”.
Vinkit
- Yksinkertaisessa tilassa lisätty yhteystieto on sama tietue, jonka koko Liidit-sivu näyttää.
Hyvä tietää
- Täällä lisätään vain yksi yhteystieto kerrallaan; käytä listaan Tuo-toimintoa.
Aiheeseen liittyvät ohjeet
- Liidit (puhelinluettelo) Näe kaikki, joille tiimisi soittaa, yhdessä listassa tai putkitaulussa, etsi yhteystieto, siirrä hänet vaiheiden välillä ja avaa hänen tietueensa.
- Tuo yhteystietoja CSV:stä Lisää kokonainen lista yhteystietoja kerralla liittämällä CSV-teksti.
- Työskentele yhden yhteystiedon kanssa Avaa yhteystiedon sivu soittaaksesi hänelle, muuttaaksesi vaihetta, merkitäksesi tunnisteella, sulkeaksesi kaupan ja nähdäksesi kaiken tapahtuneen.