Kontakt hinzufügen oder bearbeiten
Legen Sie eine Person oder ein Unternehmen im Telefonbuch an, mit den Angaben, die Ihr Team für den Anruf braucht.
Wo Sie es finden
Kampagnen › Interessenten (Einfacher Modus: Wesentliches › Telefonbuch)
Diesen Bildschirm öffnen
Schritte
- Öffnen Sie Kampagnen › Interessenten und tippen Sie auf „Interessent hinzufügen“ (Einfacher Modus: Telefonbuch › „Kontakt hinzufügen“).
- Füllen Sie „Name des Kontakts“ und die Telefonnummer mit Landesvorwahl aus (zum Beispiel +1 und die Nummer). Beides ist Pflicht.
- Ergänzen Sie die optionalen Angaben: „Firma“, „Position“, „E-Mail“, „Land“, „Stadt“, „Phase“, Lead-Score, „Auftragswert“, „Verantwortlich“, „Kampagne“, „Produkt / Dienstleistung“, „Schlagwörter (kommagetrennt)“, „Nächster Schritt“ und dessen Uhrzeit.
- Tippen Sie auf „Interessent hinzufügen“, um zu speichern. Um einen Kontakt später zu ändern, öffnen Sie ihn, tippen auf „Bearbeiten“ und dann auf „Änderungen speichern“.
Einstellungen auf diesem Bildschirm
| Einstellung | Was es bewirkt | Standard |
|---|---|---|
| Name des Kontakts | Der Name der Person. Pflichtfeld. | — |
| Telefonnummer | Die anzurufende Nummer, mit Landesvorwahl geschrieben (E.164). Pflichtfeld. | — |
| Firma / Position / E-Mail / Land / Stadt | Freitext, der in der Liste und auf der Kontaktseite erscheint. Das Land dient außerdem dazu, eine Nummer ohne Landesvorwahl zu lesen. | — |
| Phase | Wo der Kontakt in Ihrer Pipeline steht. | Neu |
| Lead-Score (0 bis 100) | Ihre eigene Einschätzung, wie vielversprechend der Lead ist; ab 75 grün, unter 40 rot dargestellt. | 50 |
| Auftragswert | Der Wert des möglichen Geschäfts, verwendet in der Pipeline-Tafel und in der Umsatzprognose. | 0 |
| Verantwortlich | Das zuständige Teammitglied. Wenn ein Agent einen Kontakt ohne Auswahl hinzufügt, wird der Agent selbst zum Verantwortlichen. | Nicht zugewiesen |
| Kampagne | Die Anrufkampagne, zu der der Kontakt gehört. | Keine |
| Produkt / Dienstleistung | Was Sie diesem Kontakt anbieten (Produkte werden in der CRM-Einrichtung festgelegt). | Keine |
| Schlagwörter (kommagetrennt) | Beschriftungen wie „vip, empfehlung“. | — |
| Nächster Schritt / Zeit des nächsten Schritts | Was als Nächstes zu tun ist und wann; wird in der Liste und auf der Kontaktseite angezeigt. | — |
Fehlerbehebung
Beim Speichern erscheint „Name des Kontakts und Telefonnummer sind erforderlich.“
Füllen Sie Kontaktnamen und Telefonnummer aus und speichern Sie erneut.
Beim Speichern erscheint „Kampagne nicht gefunden.“
Die gewählte Kampagne existiert in Ihrer Organisation nicht mehr. Wählen Sie eine andere Kampagne oder „Keine“.
Tipps
- Ein im Einfachen Modus hinzugefügter Kontakt ist derselbe Datensatz, den die vollständige Interessenten-Seite zeigt.
Gut zu wissen
- Hier immer nur ein Kontakt; für eine Liste nutzen Sie Importieren.
Verwandte Anleitungen
- Interessenten (Telefonbuch) Sehen Sie alle, die Ihr Team anruft, in einer Liste oder Pipeline-Tafel, finden Sie einen Kontakt, bewegen Sie ihn zwischen Phasen und öffnen Sie seinen Datensatz.
- Kontakte aus einer CSV-Datei importieren Fügen Sie eine ganze Liste von Kontakten auf einmal hinzu, indem Sie CSV-Text einfügen.
- Mit einem Kontakt arbeiten Öffnen Sie die Seite eines Kontakts, um ihn anzurufen, die Phase zu ändern, ihn mit Schlagwörtern zu versehen, das Geschäft abzuschließen und alles zu sehen, was passiert ist.