添加或编辑联系人
把一个人或一家企业加入通讯录，并填写团队致电所需的信息。
在哪里找到
活动 › 潜在客户（简易模式：常用功能 › 通讯录）
打开此界面
步骤
- 打开 活动 › 潜在客户，点击“添加潜在客户”（简易模式：通讯录 › “添加联系人”）。
- 填写“联系人姓名”和带国家代码的电话号码（例如 +1 加号码）。两项均为必填。
- 按需填写其他信息：“公司”“职位”“邮箱”“国家/地区”“城市”“阶段”、线索评分、“商机金额”“负责人”“活动”“产品 / 服务”“标签（用逗号分隔）”“下一步”及其时间。
- 点击“添加潜在客户”保存。之后要修改联系人，打开它并点击“编辑”，再点击“保存更改”。
此界面上的设置
| 设置项 | 作用 | 默认值 |
|---|---|---|
| 联系人姓名 | 对方的姓名。必填。 | — |
| 电话号码 | 要拨打的号码，带国家代码填写（E.164 格式）。必填。 | — |
| 公司 / 职位 / 邮箱 / 国家/地区 / 城市 | 显示在列表和联系人页面上的自由文本。国家/地区还用于识别未带国家代码的号码。 | — |
| 阶段 | 联系人在您的销售管道中所处的位置。 | 新建 |
| 线索评分（0 到 100） | 您自己对该线索前景的评分；75 及以上显示为绿色，低于 40 显示为红色。 | 50 |
| 商机金额 | 潜在交易的金额，用于管道看板和营收预测。 | 0 |
| 负责人 | 负责的团队成员。坐席添加联系人时如未选择，则由该坐席担任负责人。 | 未分配 |
| 活动 | 联系人所属的呼叫活动。 | 无 |
| 产品 / 服务 | 您向该联系人推介的产品或服务（产品在 CRM 设置中添加）。 | 无 |
| 标签（用逗号分隔） | 例如“vip, 推荐”这样的标签。 | — |
| 下一步 / 下一步时间 | 接下来要做的事及时间；显示在列表和联系人页面上。 | — |
故障排除
保存时显示“必须填写联系人姓名和电话。”
同时填写联系人姓名和电话号码，然后再次保存。
保存时显示“未找到该活动。”
所选活动在您的组织中已不存在。请选择其他活动或“无”。
小贴士
- 在简易模式中添加的联系人，与完整的潜在客户页面显示的是同一条记录。
须知
- 这里一次只能添加一个联系人；名单请使用导入。