Tilføj eller rediger en kontakt
Læg én person eller virksomhed i telefonbogen med de oplysninger, dit team skal bruge for at ringe til dem.
Hvor du finder det
Kampagner › Emner (Enkel tilstand: Det væsentligste › Telefonbog)
Åbn denne skærm
Trin
- Åbn Kampagner › Emner og tryk på “Tilføj emne” (Enkel tilstand: Telefonbog › “Tilføj kontakt”).
- Udfyld “Kontaktnavn” og telefonnummeret med landekode (for eksempel +1 og nummeret). Begge felter er påkrævet.
- Tilføj de valgfrie oplysninger: “Virksomhed”, “Jobtitel”, “E-mail”, “Land”, “By”, “Fase”, lead-score, “Handelsværdi”, “Ansvarlig”, “Kampagne”, “Produkt / tjeneste”, “Tags (kommaadskilt)”, “Næste handling” og tidspunktet for den.
- Tryk på “Tilføj emne” for at gemme. For at ændre en kontakt senere skal du åbne den og trykke på “Rediger” og derefter “Gem ændringer”.
Indstillinger på denne skærm
| Indstilling | Hvad den gør | Standard |
|---|---|---|
| Kontaktnavn | Personens navn. Påkrævet. | — |
| Telefonnummer | Nummeret, der skal ringes til, skrevet med landekode (E.164). Påkrævet. | — |
| Virksomhed / Jobtitel / E-mail / Land / By | Fri tekst, der vises i listen og på kontaktsiden. Land bruges også til at læse et nummer, der er skrevet uden landekode. | — |
| Fase | Hvor kontakten er i din pipeline. | Ny |
| Lead-score (0 til 100) | Din egen vurdering af, hvor lovende lead’et er; vises grønt fra 75 og rødt under 40. | 50 |
| Handelsværdi | Værdien af den mulige handel, brugt på pipelinetavlen og i omsætningsprognosen. | 0 |
| Ansvarlig | Det teammedlem, der er ansvarligt. Når en agent tilføjer en kontakt uden at vælge, bliver agenten ansvarlig. | Ikke tildelt |
| Kampagne | Den opkaldskampagne, kontakten hører til. | Ingen |
| Produkt / tjeneste | Det, du tilbyder denne kontakt (produkter oprettes i CRM-opsætning). | Ingen |
| Tags (kommaadskilt) | Mærkater som “vip, henvisning”. | — |
| Næste handling / Tidspunkt for næste handling | Det næste, der skal gøres, og hvornår; vises i listen og på kontaktsiden. | — |
Fejlfinding
Ved gemning vises “Kontaktnavn og telefonnummer er påkrævet.”
Udfyld både kontaktnavn og telefonnummer, og gem igen.
Ved gemning vises “Kampagne ikke fundet.”
Den valgte kampagne findes ikke længere i din organisation. Vælg en anden kampagne eller “Ingen”.
Tip
- En kontakt, der er tilføjet i Enkel tilstand, er den samme post, som den fulde Emner-side viser.
Godt at vide
- Kun én kontakt ad gangen her; brug Importér til en liste.
Relaterede vejledninger
- Emner (telefonbog) Se alle, dit team ringer til, i én liste eller pipelinetavle, find en kontakt, flyt dem mellem faser og åbn deres post.
- Importér kontakter fra en CSV Tilføj en hel liste af kontakter på én gang ved at indsætte CSV-tekst.
- Arbejd med én kontakt Åbn en kontakts side for at ringe til dem, ændre trin, tagge dem, lukke handlen og se alt, der er sket.