Додавання й редагування контакту
Внесіть одну людину чи компанію до телефонної книги разом із даними, потрібними команді для дзвінка.
Де знайти
Кампанії › Потенційні клієнти (Простий режим: Основне › Телефонна книга)
Відкрити цей екран
Кроки
- Відкрийте Кампанії › Потенційні клієнти й натисніть «Додати потенційного клієнта» (Простий режим: Телефонна книга › «Додати контакт»).
- Заповніть «Ім'я контакту» та номер телефону з кодом країни (наприклад, +1 і сам номер). Обидва поля обов'язкові.
- Додайте необов'язкові дані: «Компанія», «Посада», «Ел. пошта», «Країна», «Місто», «Етап», оцінку ліда, «Вартість угоди», «Відповідальний», «Кампанія», «Продукт / послуга», «Теги (через кому)», «Наступна дія» та її час.
- Натисніть «Додати потенційного клієнта», щоб зберегти. Щоб згодом змінити контакт, відкрийте його, натисніть «Змінити», потім «Зберегти зміни».
Налаштування на цьому екрані
| Налаштування | Що робить | За замовчуванням |
|---|---|---|
| Ім'я контакту | Ім'я людини. Обов'язково. | — |
| Номер телефону | Номер для дзвінка з кодом країни (E.164). Обов'язково. | — |
| Компанія / Посада / Ел. пошта / Країна / Місто | Довільний текст, що показується в списку та на сторінці контакту. Країна також потрібна, щоб прочитати номер, записаний без коду країни. | — |
| Етап | На якому етапі воронки перебуває контакт. | Новий |
| Оцінка ліда (від 0 до 100) | Ваша власна оцінка перспективності ліда; зеленим показується від 75, червоним — нижче 40. | 50 |
| Вартість угоди | Вартість можливої угоди; використовується на дошці воронки та в прогнозі доходу. | 0 |
| Відповідальний | Відповідальний член команди. Якщо агент додає контакт без вибору, відповідальним стає він сам. | Не призначено |
| Кампанія | Кампанія дзвінків, до якої належить контакт. | Немає |
| Продукт / послуга | Що ви пропонуєте цьому контакту (продукти задаються в налаштуванні CRM). | Немає |
| Теги (через кому) | Мітки, наприклад «vip, рекомендація». | — |
| Наступна дія / час наступної дії | Що робити далі та коли; показується в списку та на сторінці контакту. | — |
Усунення несправностей
Під час збереження з'являється «Потрібні ім'я контакту та телефон.»
Заповніть і ім'я контакту, і номер телефону, потім збережіть знову.
Під час збереження з'являється «Кампанію не знайдено.»
Вибраної кампанії більше немає у вашій організації. Виберіть іншу кампанію або «Немає».
Поради
- Контакт, доданий у простому режимі, — це той самий запис, який показує повна сторінка «Потенційні клієнти».
Корисно знати
- Тут додається лише один контакт за раз; для списку скористайтеся імпортом.
Пов'язані інструкції
- Потенційні клієнти (телефонна книга) Дивіться всіх, кому телефонує ваша команда, в одному списку чи на дошці воронки, знаходьте контакт, переміщуйте його між етапами й відкривайте його картку.
- Імпорт контактів із CSV Додайте одразу цілий список контактів, вставивши текст CSV.
- Робота з одним контактом Відкрийте сторінку контакту, щоб зателефонувати, змінити етап, позначити тегами, закрити угоду й побачити все, що відбувалося.