إضافة جهة اتصال أو تحريرها
أضف شخصًا أو نشاطًا تجاريًا إلى دفتر الهاتف مع التفاصيل التي يحتاجها فريقك للاتصال به.
أين تجده
الحملات › العملاء المحتملون (الوضع البسيط: الأساسيات › دفتر الهاتف)
فتح هذه الشاشة
الخطوات
- افتح الحملات › العملاء المحتملون واضغط «إضافة عميل محتمل» (الوضع البسيط: دفتر الهاتف › «إضافة جهة اتصال»).
- املأ «اسم جهة الاتصال» ورقم الهاتف مع رمز الدولة (مثل +1 ثم الرقم). كلاهما مطلوب.
- أضف التفاصيل الاختيارية: «الشركة» و«المسمى الوظيفي» و«البريد الإلكتروني» و«الدولة» و«المدينة» و«المرحلة» ودرجة العميل المحتمل و«قيمة الصفقة» و«المسؤول» و«حملة» و«المنتج / الخدمة» و«الوسوم (مفصولة بفواصل)» و«الإجراء التالي» وموعده.
- اضغط «إضافة عميل محتمل» للحفظ. لتغيير جهة اتصال لاحقًا، افتحها واضغط «تحرير» ثم «حفظ التغييرات».
الإعدادات في هذه الشاشة
| الإعداد | ما وظيفته | افتراضي |
|---|---|---|
| اسم جهة الاتصال | اسم الشخص. مطلوب. | — |
| رقم الهاتف | الرقم المراد الاتصال به، مكتوبًا مع رمز الدولة (E.164). مطلوب. | — |
| الشركة / المسمى الوظيفي / البريد الإلكتروني / الدولة / المدينة | نص حر يظهر في القائمة وفي صفحة جهة الاتصال. تُستخدم الدولة أيضًا لقراءة رقم كُتب بدون رمز الدولة. | — |
| المرحلة | موضع جهة الاتصال في مسار مبيعاتك. | جديد |
| درجة العميل المحتمل (من 0 إلى 100) | تقييمك الخاص لمدى جدوى العميل المحتمل؛ تظهر باللون الأخضر من 75 وبالأحمر دون 40. | 50 |
| قيمة الصفقة | قيمة الصفقة المحتملة، وتُستخدم في لوحة مسار المبيعات وفي توقع الإيراد. | 0 |
| المسؤول | عضو الفريق المسؤول. عندما يضيف وكيل جهة اتصال دون اختيار، يصبح الوكيل هو المسؤول. | غير معيَّن |
| حملة | حملة الاتصال التي تنتمي إليها جهة الاتصال. | لا شيء |
| المنتج / الخدمة | ما تعرضه على جهة الاتصال هذه (تُحدَّد المنتجات في إعداد إدارة العملاء). | لا شيء |
| الوسوم (مفصولة بفواصل) | تسميات مثل «vip، إحالة». | — |
| الإجراء التالي / موعد الإجراء التالي | الخطوة التالية وموعدها؛ تظهر في القائمة وفي صفحة جهة الاتصال. | — |
استكشاف الأخطاء وإصلاحها
يظهر عند الحفظ «اسم جهة الاتصال والهاتف مطلوبان.»
املأ اسم جهة الاتصال ورقم الهاتف معًا ثم احفظ مرة أخرى.
يظهر عند الحفظ «الحملة غير موجودة.»
لم تعد الحملة المختارة موجودة في مؤسستك. اختر حملة أخرى أو «لا شيء».
نصائح
- جهة الاتصال المضافة في الوضع البسيط هي نفس السجل الذي تعرضه صفحة العملاء المحتملين الكاملة.
جدير بالمعرفة
- جهة اتصال واحدة فقط في كل مرة هنا؛ استخدم «استيراد» للقوائم.
أدلة استخدام ذات صلة
- العملاء المحتملون (دفتر الهاتف) شاهد كل من يتصل بهم فريقك في قائمة واحدة أو لوحة مسار مبيعات، وابحث عن جهة اتصال، وانقلها بين المراحل، وافتح سجلها.
- استيراد جهات الاتصال من ملف CSV أضف قائمة كاملة من جهات الاتصال دفعة واحدة بلصق نص CSV.
- التعامل مع جهة اتصال واحدة افتح صفحة جهة اتصال لتتصل بها وتغيّر المرحلة وتضيف وسومًا وتغلق الصفقة وترى كل ما جرى.