Προσθήκη ή επεξεργασία επαφής
Καταχωρίστε ένα άτομο ή μια επιχείρηση στον τηλεφωνικό κατάλογο, μαζί με τα στοιχεία που χρειάζεται η ομάδα σας για να την καλέσει.
Πού θα το βρείτε
Καμπάνιες › Υποψήφιοι πελάτες (Απλή λειτουργία: Βασικά › Τηλεφωνικός κατάλογος)
Άνοιγμα αυτής της οθόνης
Βήματα
- Ανοίξτε Καμπάνιες › Υποψήφιοι πελάτες και πατήστε «Προσθήκη υποψήφιου πελάτη» (Απλή λειτουργία: Τηλεφωνικός κατάλογος › «Προσθήκη επαφής»).
- Συμπληρώστε «Όνομα επαφής» και τον αριθμό τηλεφώνου με τον κωδικό χώρας (για παράδειγμα +1 και ο αριθμός). Και τα δύο είναι υποχρεωτικά.
- Προσθέστε τα προαιρετικά στοιχεία: «Εταιρεία», «Τίτλος θέσης», «E-mail», «Χώρα», «Πόλη», «Στάδιο», βαθμολογία υποψήφιου, «Αξία συμφωνίας», «Υπεύθυνος», «Καμπάνια», «Προϊόν / υπηρεσία», «Ετικέτες (χωρισμένες με κόμμα)», «Επόμενη ενέργεια» και την ώρα της.
- Πατήστε «Προσθήκη υποψήφιου πελάτη» για αποθήκευση. Για να αλλάξετε αργότερα την επαφή, ανοίξτε την, πατήστε «Επεξεργασία» και μετά «Αποθήκευση αλλαγών».
Ρυθμίσεις αυτής της οθόνης
| Ρύθμιση | Τι κάνει | Προεπιλογή |
|---|---|---|
| Όνομα επαφής | Το όνομα του ατόμου. Υποχρεωτικό. | — |
| Αριθμός τηλεφώνου | Ο αριθμός που θα κληθεί, γραμμένος με τον κωδικό χώρας (E.164). Υποχρεωτικό. | — |
| Εταιρεία / Τίτλος θέσης / E-mail / Χώρα / Πόλη | Ελεύθερο κείμενο που εμφανίζεται στη λίστα και στη σελίδα της επαφής. Η χώρα χρησιμοποιείται και για την ανάγνωση αριθμού που γράφτηκε χωρίς κωδικό χώρας. | — |
| Στάδιο | Σε ποιο στάδιο της διοχέτευσης βρίσκεται η επαφή. | Νέο |
| Βαθμολογία υποψήφιου (0 έως 100) | Η δική σας εκτίμηση για το πόσο υποσχόμενος είναι ο υποψήφιος· εμφανίζεται πράσινη από 75 και κόκκινη κάτω από 40. | 50 |
| Αξία συμφωνίας | Η αξία της πιθανής συμφωνίας, που χρησιμοποιείται στον πίνακα διοχέτευσης και στην πρόβλεψη εσόδων. | 0 |
| Υπεύθυνος | Το υπεύθυνο μέλος της ομάδας. Όταν ένας πράκτορας προσθέτει επαφή χωρίς να επιλέξει, ο πράκτορας γίνεται υπεύθυνος. | Μη ανατεθειμένο |
| Καμπάνια | Η καμπάνια κλήσεων στην οποία ανήκει η επαφή. | Κανένα |
| Προϊόν / υπηρεσία | Τι προσφέρετε σε αυτή την επαφή (τα προϊόντα ορίζονται στη Ρύθμιση CRM). | Κανένα |
| Ετικέτες (χωρισμένες με κόμμα) | Ετικέτες όπως «vip, σύσταση». | — |
| Επόμενη ενέργεια / ώρα επόμενης ενέργειας | Τι πρέπει να γίνει στη συνέχεια και πότε· εμφανίζεται στη λίστα και στη σελίδα της επαφής. | — |
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Η αποθήκευση εμφανίζει «Απαιτούνται όνομα επαφής και τηλέφωνο.»
Συμπληρώστε και το όνομα της επαφής και τον αριθμό τηλεφώνου και αποθηκεύστε ξανά.
Η αποθήκευση εμφανίζει «Η καμπάνια δεν βρέθηκε.»
Η καμπάνια που επιλέξατε δεν υπάρχει πια στον οργανισμό σας. Επιλέξτε άλλη καμπάνια ή «Κανένα».
Συμβουλές
- Μια επαφή που προστέθηκε σε απλή λειτουργία είναι η ίδια εγγραφή που εμφανίζει η πλήρης σελίδα Υποψήφιοι πελάτες.
Καλό να γνωρίζετε
- Εδώ προστίθεται μία μόνο επαφή τη φορά· για λίστα χρησιμοποιήστε την εισαγωγή.
Σχετικοί οδηγοί
- Υποψήφιοι πελάτες (τηλεφωνικός κατάλογος) Δείτε όλους όσους καλεί η ομάδα σας σε μία λίστα ή σε πίνακα διοχέτευσης, βρείτε μια επαφή, μετακινήστε την ανάμεσα στα στάδια και ανοίξτε την καρτέλα της.
- Εισαγωγή επαφών από CSV Προσθέστε μια ολόκληρη λίστα επαφών με μία κίνηση επικολλώντας κείμενο CSV.
- Δουλειά με μία επαφή Ανοίξτε τη σελίδα μιας επαφής για να την καλέσετε, να αλλάξετε στάδιο, να τη σημάνετε με ετικέτες, να κλείσετε τη συμφωνία και να δείτε ό,τι συνέβη.