Rad s jednim kontaktom
Otvorite stranicu kontakta da ga nazovete, promijenite fazu, označite ga, zatvorite posao i vidite sve što se dogodilo.
Gdje se nalazi
Kampanje › Potencijalni klijenti › (kontakt)
Otvori ovaj zaslon
Koraci
- Otvorite Kampanje › Potencijalni klijenti i kliknite kontakt.
- Promijenite fazu odabirom pri vrhu ili pritisnite „Uredi“ za izmjenu podataka i „Obriši“ za uklanjanje kontakta sa svom poviješću (ne prikazuje se agentima).
- Dodajte oznaku u „Dodaj oznaku…“ i pritisnite „Dodaj“; pritisnite × na oznaci da je uklonite.
- Pritisnite „Označi kao dobiveno“ ili „Označi kao izgubljeno“, odaberite „Razlog“ (a za gubitak „Konkurent, ako postoji“) i pritisnite „Potvrdi“.
- Zovite iz ploče poziva lijevo, pritisnite „Predloži“ pod „AI sljedeći korak“ za predloženi sljedeći korak te čitajte „Povijest poziva“ i aktivnost desno.
Postavke na ovom zaslonu
| Postavka | Što radi | Zadano |
|---|---|---|
| Faza (pri vrhu) | Premješta kontakt u drugu fazu. | — |
| Slati SMS | Otvara poruku za ovaj kontakt. Prikazuje se samo kada kontakt ima telefonski broj; slanje zahtijeva povezan SMS. | — |
| Uredi / Obriši | Uredi otvara isti obrazac kao Dodaj. Obriši pita „Obrisati ovog potencijalnog klijenta i svu povijest?“ i nije dostupno agentima. | — |
| Oznake | „Dodaj oznaku…“ predlaže oznake koje vaša organizacija već koristi. | — |
| Označi kao dobiveno / Označi kao izgubljeno | Zatvara posao s razlogom s vašeg popisa (postavlja se u Postavljanje CRM-a) i, za gubitak, s konkurentom. | Razlog nije naveden |
| AI sljedeći korak › Predloži | Piše predloženi sljedeći korak iz zapisa kontakta i zadnjeg poziva. To je samo prijedlog. | — |
| Što možemo reći | Vjerojatnost kupnje (ocjena s razlozima) i najbolje vrijeme za poziv, izračunati iz povijesti ovog kontakta. | — |
| Ostali brojevi | Dodatni brojevi s oznakom poput mobitel; „Dodaj“ sprema jedan, „Ukloni“ ga briše. | — |
| Dodatna polja | Prilagođena polja koja je vaša organizacija postavila u Postavljanje CRM-a; nakon uređivanja pritisnite „Spremi“. | — |
| Aktivnost | Sve što se dogodilo, najnovije prvo, s filtrima: Sve, Pozivi, Bilješke, Rezervacije, Poruke i e-pošta, Promjene faze, Korisnički portal. | Sve |
| ID pozivatelja (nazovi s) | Broj koji kontakt vidi. Kod poziva AI agenta odabir broja linije odabire tu liniju i njezina agenta; svaki drugi broj vašeg računa koristi se samo kao ID pozivatelja. | Vlastiti broj linije |
Rješavanje problema
Nedostaje „Obriši“.
Agenti ne mogu brisati kontakte; poslužitelj odgovara „Samo voditelji mogu brisati potencijalne klijente.“ Zamolite voditelja.
Nedostaje „Slati SMS“.
Kontakt nema telefonski broj. Dodajte ga pomoću „Uredi“.
Popis Razlog u Označi kao dobiveno / Označi kao izgubljeno je prazan.
Vaša organizacija još nema razloge zatvaranja. Voditelj ih dodaje u Postavljanje CRM-a; i dalje možete potvrditi s „Razlog nije naveden“.
Savjeti
- Označi kao dobiveno / Označi kao izgubljeno traži razlog u istom koraku pa vaša analiza gubitaka u Prihod ostaje potpuna.
- Oznaka zdravlja i njezini signali pri vrhu objašnjavaju zašto odnos treba pažnju.
- U „Aktivnost” svaka e-poruka poslana ovom kontaktu pokazuje je li otvorena (od strane osobe ili samo automatskog skenera), kada je prvi put otvorena, koliko puta i koliko je vremena provedeno na stranici na koju je e-poruka vodila. Koliko je netko vremena proveo čitajući samu e-poruku ne može se izmjeriti, pa piše „Vrijeme čitanja: ne može se izmjeriti”.
- Izbornik statusa nudi i „Topli lead” i „Hladni lead”. Topli lead premješta kontakt u fazu „Kvalificiran”; hladni lead ostavlja fazu kakva jest.
Dobro je znati
- „Vjerojatnost kupnje“ i „Najbolje vrijeme za poziv“ pojavljuju se samo kada ima dovoljno povijesti.
- AI sljedeći korak je prijedlog; njime se ništa ne šalje niti poziva.
Povezane upute
- Potencijalni klijenti (telefonski imenik) Pogledajte sve koje vaš tim zove na jednom popisu ili ploči lijevka, pronađite kontakt, premještajte ga između faza i otvorite njegov zapis.
- Dodavanje ili uređivanje kontakta Unesite jednu osobu ili tvrtku u telefonski imenik zajedno s podacima koji su vašem timu potrebni za poziv.
- Dodavanje bilješki i zadataka kontaktu Čuvajte na stranici kontakta što ste saznali o njemu i daljnje korake koje mu dugujete.
- Dajte kupcu poveznicu na njegov portal Izradite privatnu poveznicu koja jednom kupcu omogućuje da vidi vlastite termine, razgovore i pozive bez telefoniranja.
- SMS jednom kontaktu ili cijelom popisu Isključeno dok ga operater ne uključi Napišite SMS jednom kontaktu ili jednu poruku cijelom popisu kontakata, kada je SMS povezan za vašu organizaciju.
- Birač Nazovite kontakt ili bilo koji broj: iz ovog preglednika, tako da prvo zazvoni vaš telefon ili tako da poziv obavi vaš agent AI.
- Postavljanje CRM-a Oblikujte zapise kontakata: poduzeća iza njih, dodatna polja, kamo ide novi upit i moguće duplikate.