Práca s jedným kontaktom
Otvorte stránku kontaktu, aby ste mu zavolali, zmenili fázu, označili ho štítkom, uzavreli obchod a videli všetko, čo sa stalo.
Kde to nájdete
Kampane › Záujemcovia › (kontakt)
Otvoriť túto obrazovku
Kroky
- Otvorte Kampane › Záujemcovia a kliknite na kontakt.
- Fázu zmeníte výberom hore, alebo stlačením „Upraviť“ zmeníte údaje a „Zmazať“ odstránite kontakt s celou históriou (agentom sa nezobrazuje).
- Štítok pridáte v „Pridať štítok…“ a stlačením „Pridať“; stlačením × na štítku ho odoberiete.
- Stlačte „Označiť ako vyhraté“ alebo „Označiť ako prehraté“, vyberte „Dôvod“ (a pri prehre „Konkurent, ak nejaký“) a stlačte „Potvrdiť“.
- Volajte z panela hovoru vľavo, stlačením „Navrhnúť“ pod „Ďalší krok od AI“ získate navrhnutý ďalší krok a vpravo čítajte „História hovorov“ a aktivitu.
Nastavenia na tejto obrazovke
| Nastavenie | Čo robí | Predvolené |
|---|---|---|
| Fáza (hore) | Presunie kontakt do inej fázy. | — |
| Odoslať SMS | Otvorí správu tomuto kontaktu. Zobrazuje sa iba vtedy, keď má kontakt telefónne číslo; odosielanie vyžaduje pripojené SMS. | — |
| Upraviť / Zmazať | Upraviť otvorí rovnaký formulár ako Pridať. Zmazať sa spýta „Zmazať tohto záujemcu a celú históriu?“ a agentom nie je dostupné. | — |
| Štítky | „Pridať štítok…“ ponúka štítky, ktoré už vaša organizácia používa. | — |
| Označiť ako vyhraté / Označiť ako prehraté | Uzavrie obchod s dôvodom z vášho zoznamu (nastavuje sa v Nastavenie CRM) a pri prehre s konkurentom. | Dôvod neuvedený |
| Ďalší krok od AI › Navrhnúť | Napíše navrhnutý ďalší krok podľa záznamu kontaktu a posledného hovoru. Je to iba návrh. | — |
| Čo môžeme povedať | Pravdepodobnosť nákupu (skóre s dôvodmi) a najlepší čas na volanie, vypočítané z histórie tohto kontaktu. | — |
| Ostatné čísla | Ďalšie čísla so štítkom, napríklad mobil; „Pridať“ jedno uloží, „Odobrať“ ho zmaže. | — |
| Ďalšie polia | Vlastné polia nastavené vašou organizáciou v Nastavenie CRM; po úprave stlačte „Uložiť“. | — |
| Aktivita | Všetko, čo sa stalo, od najnovšieho, s filtrami: Všetko, Hovory, Poznámky, Rezervácie, Správy a e-mail, Zmeny fázy, Zákaznícky portál. | Všetko |
| ID volajúceho (volať z) | Číslo, ktoré uvidí kontakt. Pri hovoroch AI agenta výber čísla linky vyberie túto linku a jej agenta; akékoľvek iné číslo účtu sa použije len ako ID volajúceho. | Vlastné číslo linky |
Riešenie problémov
Chýba „Zmazať“.
Agenti nemôžu kontakty mazať; server odpovie „Záujemcov môžu mazať iba manažéri.“ Požiadajte manažéra.
Chýba „Odoslať SMS“.
Kontakt nemá telefónne číslo. Pridajte ho cez „Upraviť“.
Zoznam Dôvod v Označiť ako vyhraté / Označiť ako prehraté je prázdny.
Vaša organizácia zatiaľ nemá dôvody uzavretia. Manažér ich pridá v Nastavenie CRM; stále môžete potvrdiť s „Dôvod neuvedený“.
Tipy
- Označiť ako vyhraté / Označiť ako prehraté sa pýta na dôvod v rovnakom kroku, takže vaša analýza prehier v Tržby zostáva úplná.
- Značka zdravia a jej signály hore vysvetľujú, prečo vzťah potrebuje starostlivosť.
- V „Aktivita“ pri každom e-maile odoslanom tomuto kontaktu uvidíte, či bol otvorený (človekom, alebo len automatickým skenerom), kedy bol prvýkrát otvorený, koľkokrát a ako dlho dotyčný strávil na stránke, na ktorú e-mail odkazoval. Ako dlho niekto čítal samotný e-mail, sa nedá zmerať, preto sa zobrazí „Čas čítania: nedá sa zmerať“.
- Ponuka stavu ponúka aj „Teplý lead“ a „Studený lead“. Teplý lead presunie kontakt do fázy „Kvalifikovaný“; studený lead fázu ponechá.
Dobré vedieť
- „Pravdepodobnosť nákupu“ a „Najlepší čas na volanie“ sa zobrazia iba vtedy, keď je dosť histórie.
- Ďalší krok od AI je návrh; nič ním nie je odoslané ani vytočené.
Súvisiace návody
- Záujemcovia (telefónny zoznam) Zobrazte všetkých, ktorým váš tím volá, v jednom zozname alebo na nástenke lievika, nájdite kontakt, presúvajte ho medzi fázami a otvorte jeho záznam.
- Pridanie alebo úprava kontaktu Zapíšte do telefónneho zoznamu jednu osobu alebo firmu spolu s údajmi, ktoré váš tím potrebuje na zavolanie.
- Pridanie poznámok a úloh ku kontaktu Uchovajte na stránke kontaktu, čo ste sa o ňom dozvedeli, a nadväzujúce kroky, ktoré mu dlhujete.
- Odovzdanie odkazu na portál zákazníkovi Vytvorte súkromný odkaz, ktorý jednému zákazníkovi umožní vidieť vlastné stretnutia, konverzácie a hovory bez toho, aby musel volať.
- SMS jednému kontaktu alebo celému zoznamu Vypnuté, kým to operátor nezapne Napíšte SMS jednému kontaktu, alebo jednu správu celému zoznamu kontaktov, keď sú SMS pre vašu organizáciu pripojené.
- Vytáčač Zavolajte kontaktu alebo na ľubovoľné číslo: z tohto prehliadača, tak že najprv zazvoní váš telefón, alebo tak, že hovor uskutoční váš agent AI.
- Nastavenie CRM Utvárajte záznamy kontaktov: firmy za nimi, ďalšie polia, kam smeruje nový dopyt, a možné duplicity.