CRM அமைப்பு

படிகள்

1. அமைப்புகள் › CRM அமைப்பைத் திறக்கவும்.
2. கணக்குகள் என்பதன் கீழ் உங்கள் தொடர்புகளின் பின்னாலுள்ள நிறுவனங்களைச் சேர்க்கவும்.
3. ஒரு தொடர்பில் கூடுதல் புலங்கள் என்பதன் கீழ் உங்கள் வணிகம் பதிவு செய்யும் புலங்களைச் சேர்க்கவும் (நிர்வாகிகள், மேலாளர்கள்).
4. சாத்தியமான நகல்களைச் சரிபார்த்து, இரு பதிவுகள் ஒரே நபராக இருந்தால் இணை அழுத்தவும்.

இந்தத் திரையின் அமைப்புகள்

சிக்கல் தீர்த்தல்

குறிப்புகள்

• ஒரு வலைத்தளப் படிவம் தொலைபேசி அல்லது மின்னஞ்சல் முகவரியுடனும், விருப்பமாக மூலம், நாடு ஆகியவற்றுடனும் /api/crm/leads/capture க்கு ஒரு லீட்டை அனுப்பலாம். உள்நுழைவு தேவையில்லை.

தெரிந்துகொள்ள வேண்டியவை

• இந்தப் பக்கம் வெளி CRM-ஐ இணைக்காது; Call-இல் தொடர்புப் பதிவுகளை அமைக்கும்.

தொடர்புடைய வழிகாட்டிகள்

• கணக்குகளை (நிறுவனங்கள்) சேர்க்கவும் உங்கள் தொடர்புகளுக்குப் பின்னாலுள்ள நிறுவனங்களைப் பதிவுசெய்யுங்கள், ஒவ்வொன்றுக்கும் எத்தனை தொடர்புகள் உள்ளன என்பதைப் பார்க்கலாம்.
• நகல் தொடர்புகளை இணையுங்கள் ஒரே நபரின் இரு பதிவுகளை அவரது அழைப்புகள், குறிப்புகள், சந்திப்புகளை இழக்காமல் ஒன்றிணையுங்கள்.
• வாய்ப்புள்ள வாடிக்கையாளர்கள் (தொலைபேசி புத்தகம்) உங்கள் குழு அழைக்கும் அனைவரையும் ஒரே பட்டியலில் அல்லது வாய்ப்புத் தொடர் பலகையில் பார்க்கவும், ஒரு தொடர்பைக் கண்டுபிடிக்கவும், நிலைகளுக்கு இடையில் நகர்த்தவும், அவர்களின் பதிவைத் திறக்கவும்.