CRM-opsætning
Form dine kontaktposter: virksomhederne bag dem, ekstra felter, hvor en ny forespørgsel havner, og mulige dubletter.
Hvor du finder det
Indstillinger › CRM-opsætning
Åbn denne skærm
Trin
- Åbn Indstillinger › CRM-opsætning.
- Under Konti tilføjer du de virksomheder, der står bag dine kontakter.
- Under Ekstra felter på en kontakt tilføjer du de felter, din virksomhed registrerer (administratorer og ledere).
- Tjek Mulige dubletter og tryk på Flet, hvor to poster er den samme person.
Indstillinger på denne skærm
| Indstilling | Hvad den gør | Standard |
|---|---|---|
| Konti | De organisationer, der står bag kontakterne, matchet på virksomhedsnavn. | — |
| Ekstra felter på en kontakt | Felter, der vises på hver kontaktpost og udfyldes fra agentens skrivebord. | — |
| Hvor en ny forespørgsel havner | Regler, der tildeler et nyt emne efter kilde og land, højeste prioritet først. Vises kun, hvor din rolle og tjenesten tillader det. | — |
| Mulige dubletter | Kontakter, der ligner den samme person to gange. Vises kun, når der er nogen. | — |
Fejlfinding
Hvor en ny forespørgsel havner vises ikke.
Emneregler deles på tværs af tjenesten; når flere organisationer bruger den, administrerer kun platformoperatøren dem.
Mulige dubletter vises ikke.
Der blev ikke fundet nogen dubletter.
Tip
- En formular på et websted kan sende et emne til /api/crm/leads/capture med et telefonnummer eller en e-mailadresse og eventuelt en kilde og et land. Ingen indlogning er nødvendig.
Godt at vide
- Denne side forbinder ikke et eksternt CRM; den opsætter kontaktposterne i Call.
Relaterede vejledninger
- Tilføj konti (virksomheder) Registrér de virksomheder, der står bag dine kontakter, så du kan se, hvor mange kontakter hver har.
- Flet dublerede kontakter Kombinér to poster for den samme person uden at miste deres opkald, noter eller aftaler.
- Emner (telefonbog) Se alle, dit team ringer til, i én liste eller pipelinetavle, find en kontakt, flyt dem mellem faser og åbn deres post.