CRM 설정
연락처 기록을 구성합니다: 연락처가 속한 회사, 추가 필드, 신규 문의가 배정되는 곳, 중복 가능 항목.
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단계
- 설정 › CRM 설정을 여세요.
- ‘거래처’에서 연락처가 속한 회사를 추가하세요.
- ‘연락처의 추가 필드’에서 업무에 기록할 필드를 추가하세요(관리자와 매니저).
- ‘중복 가능 항목’을 확인하고, 두 기록이 같은 사람이면 ‘병합’을 누르세요.
이 화면의 설정
| 설정 | 기능 | 기본값 |
|---|---|---|
| 거래처 | 연락처가 속한 조직으로, 회사명으로 맞춥니다. | — |
| 연락처의 추가 필드 | 모든 연락처 기록에 표시되고 상담원 데스크톱에서 입력하는 필드입니다. | — |
| 신규 문의가 배정되는 곳 | 출처와 국가에 따라 새 리드를 배정하는 규칙으로, 우선순위가 높은 것부터 적용됩니다. 역할과 서비스가 허용하는 경우에만 표시됩니다. | — |
| 중복 가능 항목 | 같은 사람이 두 번 있는 것으로 보이는 연락처입니다. 있을 때만 표시됩니다. | — |
문제 해결
‘신규 문의가 배정되는 곳’이 표시되지 않습니다.
리드 규칙은 서비스 전체에서 공유됩니다. 여러 조직이 서비스를 사용하는 경우 플랫폼 운영자만 관리합니다.
‘중복 가능 항목’이 표시되지 않습니다.
중복이 발견되지 않았습니다.
팁
- 웹사이트 양식은 전화번호나 이메일 주소와 함께, 선택적으로 출처와 국가를 담아 /api/crm/leads/capture로 리드를 보낼 수 있습니다. 로그인은 필요 없습니다.
알아 두세요
- 이 페이지는 외부 CRM을 연결하지 않으며, Call 안의 연락처 기록을 설정합니다.