Gabungkan pendua dan lihat risiko keciciran
Gabungkan kenalan yang berkongsi nombor telefon atau e-mel tanpa kehilangan sejarah, dan lihat akaun mana yang berisiko pergi.
Tempat mencarinya
Kempen › Hasil › Kebersihan data
Buka skrin ini
Langkah
- Buka Kempen › Hasil pada tab “Kebersihan data”.
- Di bawah “Pendua”, setiap baris ialah nombor telefon atau e-mel yang dikongsi oleh beberapa rekod, dengan id mereka.
- Tekan “Gabungkan”. Dialog menandakan rekod pertama “kekal” dan yang lain “gabung”.
- Tekan butang gabung dalam dialog. Satu toast menyatakan berapa pendua digabungkan.
- Di bawah, “Risiko keciciran” menyenaraikan akaun dengan bilangan hari sejak hubungan terakhir, risiko dan sebabnya.
Tetapan pada skrin ini
| Tetapan | Fungsinya | Lalai |
|---|---|---|
| Pendua | Dipadankan oleh nombor telefon yang sama atau e-mel yang sama (huruf besar kecil diabaikan); sehingga 50 kumpulan setiap satu. | — |
| Gabungkan | Memindahkan sejarah panggilan, nota, tugasan dan persetujuan ke rekod yang dikekalkan, mengekalkan nombor lain sebagai sekunder, mengisi medan kosong rekod yang dikekalkan, kemudian membuang yang lain. | — |
Penyelesaian masalah
Rekod yang salah dikekalkan.
Rekod pertama dalam kumpulan sentiasa yang dikekalkan. Semak id sebelum menggabungkan; gabungan tidak boleh dibatalkan daripada halaman ini.
Petua
- Gabungkan selepas import CSV yang memasukkan orang yang sama dua kali.
Perlu diketahui
- Gabungan tidak boleh dibatalkan di sini.
Panduan berkaitan
- Hasil Lihat saluran peluang anda sebagai wang: ramalan berwajaran, sebut harga, kontrak dan pembaharuan, seberapa cepat prospek dihubungi, dan rekod pendua atau berisiko.
- Bakal pelanggan (buku telefon) Lihat semua orang yang dihubungi pasukan anda dalam satu senarai atau papan saluran peluang, cari seorang kenalan, alihkan antara peringkat dan buka rekod mereka.
- Import CSV melangkau beberapa kenalan Ketahui mengapa sesuatu baris dalam CSV anda tidak menjadi kenalan, dan betulkan failnya.