Scalaj duplikaty i sprawdzaj ryzyko odejścia
Scalaj kontakty o tym samym numerze telefonu lub e-mailu bez utraty historii i sprawdzaj, którym klientom grozi odejście.
Gdzie to znaleźć
Kampanie › Przychód › Higiena danych
Otwórz ten ekran
Kroki
- Otwórz Kampanie › Przychód na karcie „Higiena danych”.
- W sekcji „Duplikaty” każdy wiersz to numer telefonu lub e-mail wspólny dla kilku rekordów, z ich identyfikatorami.
- Naciśnij „Scal”. Okno oznacza pierwszy rekord jako „zachowaj”, a pozostałe jako „scal”.
- Naciśnij przycisk scalania w oknie. Komunikat poda, ile duplikatów scalono.
- Poniżej „Ryzyko odejścia klienta” wymienia klientów z liczbą dni od ostatniego kontaktu, ryzykiem i jego powodem.
Ustawienia na tym ekranie
| Ustawienie | Co robi | Domyślne |
|---|---|---|
| Duplikaty | Dopasowywane po tym samym numerze telefonu lub tym samym e-mailu (wielkość liter ignorowana); do 50 grup każdego rodzaju. | — |
| Scal | Przenosi historię połączeń, notatki, zadania i zgody na zachowany rekord, zachowuje drugi numer jako dodatkowy, uzupełnia puste pola zachowanego rekordu, a potem usuwa pozostałe. | — |
Rozwiązywanie problemów
Zachowano zły rekord.
Pierwszy rekord w grupie jest zawsze tym, który zostaje zachowany. Sprawdź identyfikatory przed scaleniem; scalenia nie można cofnąć z tej strony.
Wskazówki
- Scalaj po imporcie CSV, który wprowadził te same osoby dwa razy.
Warto wiedzieć
- Scalenia nie można tutaj cofnąć.
Powiązane instrukcje
- Przychód Zobacz swój lejek jako pieniądze: prognozę ważoną, oferty, umowy i odnowienia, jak szybko dzwoni się do leadów oraz zduplikowane lub zagrożone rekordy.
- Potencjalni klienci (książka telefoniczna) Zobacz wszystkich, do których dzwoni Twój zespół, na jednej liście lub tablicy lejka, znajdź kontakt, przenoś go między etapami i otwórz jego rekord.
- Import CSV pominął niektóre kontakty Dowiedz się, dlaczego wiersz w Twoim CSV nie stał się kontaktem, i popraw plik.