دمج المكررات ومعرفة خطر التسرب
ادمج جهات الاتصال التي تشترك في رقم هاتف أو بريد إلكتروني دون فقدان السجل، واعرف الحسابات المعرّضة للمغادرة.
أين تجده
الحملات › الإيراد › نظافة البيانات
فتح هذه الشاشة
الخطوات
- افتح الحملات › الإيراد على علامة التبويب «نظافة البيانات».
- ضمن «التكرارات»، كل صف هو رقم هاتف أو بريد إلكتروني تشترك فيه عدة سجلات، مع معرّفاتها.
- اضغط «دمج». تضع النافذة علامة «إبقاء» على السجل الأول و«دمج» على الباقي.
- اضغط زر الدمج في النافذة. تذكر رسالة منبثقة كم تكرارًا دُمج.
- أدناه، تسرد «مخاطر التسرب» الحسابات مع الأيام منذ آخر اتصال والخطر وسببه.
الإعدادات في هذه الشاشة
| الإعداد | ما وظيفته | افتراضي |
|---|---|---|
| التكرارات | تُطابَق بالرقم نفسه أو البريد الإلكتروني نفسه (دون اعتبار حالة الأحرف)؛ حتى 50 مجموعة من كل منهما. | — |
| دمج | ينقل سجل المكالمات والملاحظات والمهام والموافقة إلى السجل المُبقى، ويحتفظ بالرقم الآخر كرقم ثانوي، ويملأ الحقول الفارغة في السجل المُبقى، ثم يزيل الباقي. | — |
استكشاف الأخطاء وإصلاحها
أُبقي السجل الخطأ.
السجل الأول في المجموعة هو دائمًا الذي يُبقى. افحص المعرّفات قبل الدمج؛ ولا يمكن التراجع عن الدمج من هذه الصفحة.
نصائح
- ادمج بعد استيراد CSV أدخل الأشخاص أنفسهم مرتين.
جدير بالمعرفة
- لا يمكن التراجع عن الدمج هنا.
أدلة استخدام ذات صلة
- الإيراد اطّلع على مسار مبيعاتك كمال: التوقع المرجَّح، والعروض، والعقود والتجديدات، وسرعة الاتصال بالعملاء المحتملين، والسجلات المكررة أو المعرّضة للخطر.
- العملاء المحتملون (دفتر الهاتف) شاهد كل من يتصل بهم فريقك في قائمة واحدة أو لوحة مسار مبيعات، وابحث عن جهة اتصال، وانقلها بين المراحل، وافتح سجلها.
- تخطّى استيراد CSV بعض جهات الاتصال اعرف لماذا لم يصبح سطر في ملف CSV جهة اتصال، وأصلح الملف.