Объединение дубликатов и риск оттока
Объединяйте контакты с одним номером телефона или адресом электронной почты, не теряя историю, и смотрите, каким клиентам грозит уход.
Где найти
Кампании › Выручка › Гигиена данных
Открыть этот экран
Шаги
- Откройте Кампании › Выручка на вкладке «Гигиена данных».
- В разделе «Дубликаты» каждая строка — это номер телефона или адрес электронной почты, общий для нескольких записей, с их идентификаторами.
- Нажмите «Объединить». Диалог помечает первую запись как «оставить», а остальные как «объединить».
- Нажмите кнопку объединения в диалоге. Уведомление сообщит, сколько дубликатов объединено.
- Ниже «Риск оттока» перечисляет клиентов с числом дней с последнего контакта, риском и его причиной.
Настройки на этом экране
| Параметр | Что делает | По умолчанию |
|---|---|---|
| Дубликаты | Сопоставляются по одному и тому же номеру телефона или одному и тому же адресу электронной почты (регистр не учитывается); до 50 групп каждого вида. | — |
| Объединить | Переносит историю звонков, заметки, задачи и согласия на сохраняемую запись, сохраняет другой номер как дополнительный, заполняет пустые поля сохраняемой записи, затем удаляет остальные. | — |
Устранение неполадок
Сохранилась не та запись.
Первая запись в группе — всегда та, что сохраняется. Проверьте идентификаторы перед объединением; объединение нельзя отменить с этой страницы.
Советы
- Объединяйте после импорта CSV, который дважды внёс одних и тех же людей.
Полезно знать
- Объединение здесь нельзя отменить.
Связанные инструкции
- Выручка Смотрите свою воронку в деньгах: взвешенный прогноз, предложения, договоры и продления, как быстро звонят лидам, а также дубликаты и записи под угрозой.
- Потенциальные клиенты (телефонная книга) Смотрите всех, кому звонит ваша команда, в одном списке или на доске воронки, находите контакт, перемещайте его по этапам и открывайте его карточку.
- Импорт CSV пропустил некоторые контакты Узнайте, почему строка CSV не стала контактом, и исправьте файл.