Duplicaten samenvoegen en het verlooprisico zien

Voeg contacten die hetzelfde telefoonnummer of e-mailadres delen samen zonder geschiedenis te verliezen en zie welke accounts dreigen te vertrekken.

Waar u het vindt

Campagnes › Omzet › Gegevenshygiëne

Dit scherm openen
Het tabblad Gegevenshygiëne met de duplicatentabel, de knop Samenvoegen en de lijst met verlooprisico.

Stappen

  1. Open Campagnes › Omzet op het tabblad “Gegevenshygiëne”.
  2. Onder “Duplicaten” is elke rij een telefoonnummer of e-mailadres dat door meerdere records wordt gedeeld, met hun id's.
  3. Druk op “Samenvoegen”. Het venster markeert het eerste record als “behouden” en de andere als “samenvoegen”.
  4. Druk op de samenvoegknop in het venster. Een melding zegt hoeveel duplicaten zijn samengevoegd.
  5. Daaronder toont “Verlooprisico” accounts met de dagen sinds het laatste contact, het risico en waarom.

Instellingen op dit scherm

InstellingWat het doetStandaard
DuplicatenGekoppeld op hetzelfde telefoonnummer of hetzelfde e-mailadres (hoofdletters genegeerd); maximaal 50 groepen van elk.—
SamenvoegenVerplaatst gespreksgeschiedenis, notities, taken en toestemming naar het behouden record, bewaart het andere nummer als secundair, vult lege velden van het behouden record aan en verwijdert daarna de andere.—

Problemen oplossen

Het verkeerde record is behouden.

Het eerste record in de groep is altijd het behouden record. Controleer de id's vóór het samenvoegen; een samenvoeging kan op deze pagina niet ongedaan worden gemaakt.

Handige tips

  • Voeg samen na een CSV-import die dezelfde mensen twee keer binnenbracht.

Goed om te weten

  • Samenvoegen kan hier niet ongedaan worden gemaakt.

Gerelateerde handleidingen

Gratis beginnen Start
Deze pagina delen

Chat-apps en sociale netwerken (LINE, Slack, X, Facebook, iMessage…) maken één voorbeeld per link, in de taal van de link — niet in de taal van elke lezer. Wilt u een voorbeeld in de taal van uw lezer, kopieer dan de link in die taal.