Unire i duplicati e vedere il rischio di abbandono
Unisci i contatti che condividono un numero di telefono o un'e-mail senza perdere la cronologia e vedi quali account rischiano di andarsene.
Dove trovarlo
Campagne › Ricavi › Igiene dei dati
Apri questa schermata
Passaggi
- Apri Campagne › Ricavi nella scheda “Igiene dei dati”.
- Sotto “Duplicati” ogni riga è un numero di telefono o un'e-mail condivisi da più record, con i loro ID.
- Premi “Unisci”. La finestra segna il primo record come “mantieni” e gli altri come “unisci”.
- Premi il pulsante di unione nella finestra. Una notifica indica quanti duplicati sono stati uniti.
- Sotto, “Rischio di abbandono” elenca gli account con i giorni dall'ultimo contatto, il rischio e il perché.
Impostazioni di questa schermata
| Impostazione | Cosa fa | Predefinito |
|---|---|---|
| Duplicati | Abbinati dallo stesso numero di telefono o dalla stessa e-mail (senza distinguere maiuscole); fino a 50 gruppi per tipo. | — |
| Unisci | Sposta cronologia delle chiamate, note, attività e consenso sul record mantenuto, conserva l'altro numero come secondario, riempie i campi vuoti del record mantenuto e poi rimuove gli altri. | — |
Risoluzione dei problemi
È stato mantenuto il record sbagliato.
Il primo record del gruppo è sempre quello mantenuto. Controlla gli ID prima di unire; un'unione non può essere annullata da questa pagina.
Suggerimenti
- Unisci dopo un'importazione CSV che ha portato dentro le stesse persone due volte.
Da sapere
- L'unione non può essere annullata qui.
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