合并重复项并查看流失风险

步骤

1. 在“数据治理”标签页上打开 活动 › 营收。
2. 在“重复项”下，每一行是由多条记录共用的电话号码或邮箱，并附有它们的 ID。
3. 点击“合并”。对话框会把第一条记录标为“保留”，其余标为“合并”。
4. 点击对话框中的合并按钮。提示会说明合并了多少条重复项。
5. 下方的“流失风险”列出各客户，含距上次联系的天数、风险及原因。

此界面上的设置

故障排除

小贴士

• 在 CSV 导入把相同的人导入了两次之后，请进行合并。

须知

• 合并无法在此处撤销。

相关使用指南

• 营收 以金额视角查看您的销售管道：加权预测、报价、合同与续约、线索被拨打的速度，以及重复或有风险的记录。
• 潜在客户（通讯录） 在一个列表或管道看板中查看团队要拨打的所有人，查找联系人，在阶段之间移动他们并打开其记录。
• CSV 导入跳过了部分联系人 找出 CSV 中某一行为什么没有成为联系人，并修正文件。