Fusionner les doublons et voir le risque d'attrition
Fusionnez des contacts qui partagent un numéro de téléphone ou un e-mail sans perdre l'historique, et voyez quels comptes risquent de partir.
Où le trouver
Campagnes › Chiffre d'affaires › Hygiène des données
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Étapes
- Ouvrez Campagnes › Chiffre d'affaires sur l'onglet « Hygiène des données ».
- Sous « Doublons », chaque ligne est un numéro de téléphone ou un e-mail partagé par plusieurs fiches, avec leurs identifiants.
- Appuyez sur « Fusionner ». La boîte de dialogue marque la première fiche « conserver » et les autres « fusionner ».
- Appuyez sur le bouton de fusion de la boîte de dialogue. Une notification indique combien de doublons ont été fusionnés.
- Plus bas, « Risque d'attrition » liste les comptes avec les jours depuis le dernier contact, le risque et la raison.
Réglages de cet écran
| Paramètre | Ce qu’il fait | Par défaut |
|---|---|---|
| Doublons | Rapprochés par le même numéro de téléphone ou le même e-mail (casse ignorée) ; jusqu'à 50 groupes de chaque. | — |
| Fusionner | Reporte l'historique des appels, les notes, les tâches et le consentement sur la fiche conservée, garde l'autre numéro comme secondaire, remplit les champs vides de la fiche conservée, puis supprime les autres. | — |
Dépannage
La mauvaise fiche a été conservée.
La première fiche du groupe est toujours celle qui est conservée. Vérifiez les identifiants avant de fusionner ; une fusion ne peut pas être annulée depuis cette page.
Astuces
- Fusionnez après un import CSV qui a fait entrer deux fois les mêmes personnes.
Bon à savoir
- Une fusion ne peut pas être annulée ici.
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