I-merge ang mga duplicate at tingnan ang panganib ng churn
I-merge ang mga contact na may parehong numero ng telepono o e-mail nang hindi nawawala ang kasaysayan, at tingnan kung aling mga account ang nanganganib na umalis.
Saan ito makikita
Mga kampanya › Kita › Kalinisan ng datos
Buksan ang screen na ito
Mga hakbang
- Buksan ang Mga kampanya › Kita sa tab na “Kalinisan ng datos”.
- Sa ilalim ng “Mga duplicate”, ang bawat hilera ay numero ng telepono o e-mail na ibinabahagi ng ilang tala, kasama ang mga id nila.
- Pindutin ang “I-merge”. Minamarkahan ng dialog ang unang tala na “panatilihin” at ang iba ay “i-merge”.
- Pindutin ang button na merge sa dialog. Sasabihin ng isang toast kung ilang duplicate ang na-merge.
- Sa ibaba, inilalista ng “Panganib ng churn” ang mga account kasama ang mga araw mula sa huling contact, ang panganib at ang dahilan.
Mga setting sa screen na ito
| Pagsasaayos | Ano ang ginagawa nito | Default |
|---|---|---|
| Mga duplicate | Itinutugma ayon sa parehong numero ng telepono o parehong e-mail (hindi pinapansin ang laki ng letra); hanggang 50 grupo bawat isa. | — |
| I-merge | Inililipat ang kasaysayan ng tawag, mga tala, mga gawain at consent sa tala na pinapanatili, pinapanatili ang kabilang numero bilang pangalawa, pinupunan ang mga bakanteng field ng pinapanatiling tala, pagkatapos ay inaalis ang iba. | — |
Pag-aayos ng problema
Mali ang napanatiling tala.
Ang unang tala sa grupo ang laging pinapanatili. Suriin ang mga id bago mag-merge; hindi na mababawi ang merge mula sa pahinang ito.
Mga tip
- Mag-merge pagkatapos ng CSV import na nagpasok ng parehong mga tao nang dalawang beses.
Magandang malaman
- Hindi na mababawi ang pag-merge rito.
Mga kaugnay na how-to
- Kita Makita ang pipeline mo bilang pera: ang tinimbang na pagtataya, mga quote, kontrata at pag-renew, kung gaano kabilis tinatawagan ang mga lead, at mga duplicate o nanganganib na tala.
- Mga prospek (talaan ng telepono) Tingnan ang lahat ng tinatawagan ng team mo sa isang listahan o board ng pipeline, maghanap ng contact, ilipat sila sa pagitan ng mga yugto at buksan ang talaan nila.
- Nilaktawan ng pag-import ng CSV ang ilang contact Alamin kung bakit hindi naging contact ang isang linya sa CSV mo, at ayusin ang file.