Combinar duplicados y ver el riesgo de baja
Combina contactos que comparten teléfono o correo sin perder el historial, y ve qué cuentas corren el riesgo de marcharse.
Dónde encontrarlo
Campañas › Ingresos › Higiene de datos
Abrir esta pantalla
Pasos
- Abre Campañas › Ingresos en la pestaña «Higiene de datos».
- En «Duplicados», cada fila es un teléfono o correo compartido por varios registros, con sus identificadores.
- Pulsa «Combinar». El cuadro marca el primer registro como «conservar» y los demás como «combinar».
- Pulsa el botón de combinar del cuadro. Un aviso indica cuántos duplicados se combinaron.
- Más abajo, «Riesgo de baja» enumera las cuentas con los días desde el último contacto, el riesgo y el porqué.
Ajustes de esta pantalla
| Ajuste | Qué hace | Predeterminado |
|---|---|---|
| Duplicados | Se emparejan por el mismo teléfono o el mismo correo (sin distinguir mayúsculas); hasta 50 grupos de cada tipo. | — |
| Combinar | Pasa el historial de llamadas, las notas, las tareas y el consentimiento al registro que se conserva, guarda el otro número como secundario, rellena los campos vacíos del registro conservado y elimina los demás. | — |
Solución de problemas
Se conservó el registro equivocado.
El primer registro del grupo es siempre el que se conserva. Revisa los identificadores antes de combinar; una combinación no se puede deshacer desde esta página.
Consejos
- Combina después de una importación CSV que haya traído a las mismas personas dos veces.
Conviene saber
- Una combinación no se puede deshacer aquí.
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