Zlúčenie duplicít a riziko odchodu
Zlučujte kontakty s rovnakým telefónnym číslom alebo e-mailom bez straty histórie a sledujte, ktorým účtom hrozí odchod.
Kde to nájdete
Kampane › Tržby › Hygiena údajov
Otvoriť túto obrazovku
Kroky
- Otvorte Kampane › Tržby na karte „Hygiena údajov“.
- V časti „Duplicity“ je každý riadok telefónne číslo alebo e-mail zdieľaný viacerými záznamami, s ich ID.
- Stlačte „Zlúčiť“. Dialóg označí prvý záznam „ponechať“ a ostatné „zlúčiť“.
- Stlačte tlačidlo zlúčenia v dialógu. Oznámenie povie, koľko duplicít bolo zlúčených.
- Nižšie „Riziko odchodu“ uvádza účty s počtom dní od posledného kontaktu, rizikom a jeho dôvodom.
Nastavenia na tejto obrazovke
| Nastavenie | Čo robí | Predvolené |
|---|---|---|
| Duplicity | Párujú sa podľa rovnakého telefónneho čísla alebo rovnakého e-mailu (veľkosť písmen sa ignoruje); až 50 skupín od každého. | — |
| Zlúčiť | Presunie históriu hovorov, poznámky, úlohy a súhlas na ponechaný záznam, druhé číslo ponechá ako vedľajšie, doplní prázdne polia ponechaného záznamu a ostatné odstráni. | — |
Riešenie problémov
Bol ponechaný zlý záznam.
Prvý záznam v skupine je vždy ten, ktorý sa ponechá. Pred zlúčením skontrolujte ID; zlúčenie nemožno z tejto stránky vrátiť späť.
Tipy
- Zlučujte po importe CSV, ktorý priniesol tých istých ľudí dvakrát.
Dobré vedieť
- Zlúčenie tu nemožno vrátiť späť.
Súvisiace návody
- Tržby Zobrazte svoj predajný lievik v peniazoch: váženú predpoveď, ponuky, zmluvy a obnovenia, ako rýchlo sa leadom volá, a duplicitné či ohrozené záznamy.
- Záujemcovia (telefónny zoznam) Zobrazte všetkých, ktorým váš tím volá, v jednom zozname alebo na nástenke lievika, nájdite kontakt, presúvajte ho medzi fázami a otvorte jeho záznam.
- Import CSV vynechal niektoré kontakty Zistite, prečo sa riadok vo vašom CSV nestal kontaktom, a opravte súbor.