Flet dubletter og se risiko for kundeafgang
Flet kontakter, der deler et telefonnummer eller en e-mail, uden at miste historik, og se, hvilke konti risikerer at forlade jer.
Hvor du finder det
Kampagner › Omsætning › Datahygiejne
Åbn denne skærm
Trin
- Åbn Kampagner › Omsætning på fanen “Datahygiejne”.
- Under “Dubletter” er hver række et telefonnummer eller en e-mail, som flere poster deler, med deres id'er.
- Tryk på “Flet”. Dialogen markerer den første post “behold” og de andre “flet”.
- Tryk på fletteknappen i dialogen. En meddelelse siger, hvor mange dubletter der blev flettet.
- Nedenunder viser “Risiko for kundeafgang” konti med dage siden sidste kontakt, risikoen og hvorfor.
Indstillinger på denne skærm
| Indstilling | Hvad den gør | Standard |
|---|---|---|
| Dubletter | Matchet på samme telefonnummer eller samme e-mail (store og små bogstaver ignoreres); op til 50 grupper af hver. | — |
| Flet | Flytter opkaldshistorik, noter, opgaver og samtykke over på den bevarede post, beholder det andet nummer som sekundært, udfylder den bevarede posts tomme felter og fjerner derefter de andre. | — |
Fejlfinding
Den forkerte post blev beholdt.
Den første post i gruppen er altid den, der beholdes. Tjek id'erne før fletning; en fletning kan ikke fortrydes fra denne side.
Tip
- Flet efter en CSV-import, der bragte de samme personer ind to gange.
Godt at vide
- En fletning kan ikke fortrydes her.
Relaterede vejledninger
- Omsætning Se din pipeline som penge: den vægtede prognose, tilbud, kontrakter og fornyelser, hvor hurtigt emner ringes op, og dubletter eller poster i risiko.
- Emner (telefonbog) Se alle, dit team ringer til, i én liste eller pipelinetavle, find en kontakt, flyt dem mellem faser og åbn deres post.
- CSV-importen sprang nogle kontakter over Find ud af, hvorfor en linje i din CSV ikke blev til en kontakt, og ret filen.