Sloučení duplicit a riziko odchodu zákazníka
Slučujte kontakty se stejným telefonním číslem nebo e-mailem bez ztráty historie a sledujte, kterým účtům hrozí odchod.
Kde to najdete
Kampaně › Tržby › Hygiena dat
Otevřít tuto obrazovku
Kroky
- Otevřete Kampaně › Tržby na kartě „Hygiena dat“.
- V části „Duplicity“ je každý řádek telefonní číslo nebo e-mail sdílený několika záznamy, s jejich ID.
- Stiskněte „Sloučit“. Dialog označí první záznam „ponechat“ a ostatní „sloučit“.
- Stiskněte tlačítko sloučení v dialogu. Oznámení řekne, kolik duplicit bylo sloučeno.
- Níže „Riziko odchodu zákazníka“ uvádí účty s počtem dnů od posledního kontaktu, rizikem a jeho důvodem.
Nastavení na této obrazovce
| Nastavení | Co dělá | Výchozí |
|---|---|---|
| Duplicity | Párují se podle stejného telefonního čísla nebo stejného e-mailu (velikost písmen se ignoruje); až 50 skupin od každého. | — |
| Sloučit | Přesune historii hovorů, poznámky, úkoly a souhlas na ponechaný záznam, druhé číslo ponechá jako vedlejší, doplní prázdná pole ponechaného záznamu a ostatní odstraní. | — |
Řešení problémů
Byl ponechán špatný záznam.
První záznam ve skupině je vždy ten, který se ponechá. Před sloučením zkontrolujte ID; sloučení nelze z této stránky vrátit zpět.
Tipy
- Slučujte po importu CSV, který přinesl tytéž lidi dvakrát.
Dobré vědět
- Sloučení zde nelze vrátit zpět.
Související návody
- Tržby Zobrazte svůj obchodní trychtýř v penězích: váženou předpověď, nabídky, smlouvy a obnovení, jak rychle se leadům volá, a duplicitní či ohrožené záznamy.
- Zájemci (telefonní seznam) Zobrazte všechny, komu váš tým volá, v jednom seznamu nebo na nástěnce trychtýře, najděte kontakt, přesouvejte ho mezi fázemi a otevřete jeho záznam.
- Import CSV přeskočil některé kontakty Zjistěte, proč se řádek ve vašem CSV nestal kontaktem, a opravte soubor.