Yinelenenleri birleştirin ve kayıp riskini görün
Telefon numarası veya e-posta paylaşan kişileri geçmişi kaybetmeden birleştirin ve hangi hesapların ayrılma riski taşıdığını görün.
Nerede bulunur
Kampanyalar › Gelir › Veri hijyeni
Bu ekranı aç
Adımlar
- Kampanyalar › Gelir sayfasını “Veri hijyeni” sekmesinde açın.
- “Yinelenenler” altında her satır, birden fazla kaydın paylaştığı bir telefon numarası veya e-postadır, kimlikleriyle.
- “Birleştir” düğmesine basın. İletişim kutusu ilk kaydı “tut”, diğerlerini “birleştir” olarak işaretler.
- İletişim kutusundaki birleştirme düğmesine basın. Bir bildirim kaç yinelenenin birleştirildiğini söyler.
- Aşağıda “Kayıp riski”, son temastan bu yana geçen günler, risk ve nedeniyle hesapları listeler.
Bu ekrandaki ayarlar
| Ayar | Ne işe yarar | Varsayılan |
|---|---|---|
| Yinelenenler | Aynı telefon numarası veya aynı e-postayla eşleştirilir (büyük/küçük harf yok sayılır); her birinden en fazla 50 grup. | — |
| Birleştir | Arama geçmişini, notları, görevleri ve onayı tutulan kayda taşır, diğer numarayı ikincil olarak tutar, tutulan kaydın boş alanlarını doldurur, sonra diğerlerini kaldırır. | — |
Sorun giderme
Yanlış kayıt tutuldu.
Gruptaki ilk kayıt her zaman tutulandır. Birleştirmeden önce kimlikleri kontrol edin; birleştirme bu sayfadan geri alınamaz.
İpuçları
- Aynı kişileri iki kez getiren bir CSV içe aktarmasından sonra birleştirin.
Bilmekte yarar var
- Birleştirme burada geri alınamaz.
İlgili nasıl yapılırlar
- Gelir Fırsat hattınızı para olarak görün: ağırlıklı tahmin, teklifler, sözleşmeler ve yenilemeler, adayların ne kadar hızlı arandığı ve yinelenen veya risk altındaki kayıtlar.
- Aday müşteriler (telefon rehberi) Ekibinizin aradığı herkesi tek bir listede veya fırsat panosunda görün, bir kişi bulun, aşamalar arasında taşıyın ve kaydını açın.
- CSV içe aktarma bazı kişileri atladı CSV’nizdeki bir satırın neden kişi olmadığını bulun ve dosyayı düzeltin.