Сливане на дубликати и риск от отлив
Сливайте контакти със същия телефонен номер или имейл, без да губите история, и вижте на кои акаунти им грози напускане.
Къде да го намерите
Кампании › Приход › Хигиена на данните
Отвори този екран
Стъпки
- Отворете Кампании › Приход в раздела „Хигиена на данните“.
- В „Дубликати“ всеки ред е телефонен номер или имейл, споделен от няколко записа, с техните идентификатори.
- Натиснете „Сливане“. Диалогът отбелязва първия запис „запази“, а останалите „слей“.
- Натиснете бутона за сливане в диалога. Известие казва колко дубликата са слети.
- По-долу „Риск от отлив“ изброява акаунти с дните от последния контакт, риска и причината.
Настройки на този екран
| Настройка | Какво прави | По подразбиране |
|---|---|---|
| Дубликати | Съпоставят се по един и същ телефонен номер или един и същ имейл (без значение главни и малки букви); до 50 групи от всеки вид. | — |
| Сливане | Прехвърля историята на обажданията, бележките, задачите и съгласието върху запазения запис, запазва другия номер като вторичен, попълва празните полета на запазения запис, след това премахва останалите. | — |
Отстраняване на проблеми
Запазен е грешният запис.
Първият запис в групата винаги е този, който се запазва. Проверете идентификаторите преди сливането; сливането не може да се отмени от тази страница.
Съвети
- Сливайте след импорт на CSV, който е внесъл едни и същи хора два пъти.
Добре е да знаете
- Сливането не може да се отмени тук.
Свързани ръководства
- Приход Вижте вашата фуния в пари: претеглената прогноза, оферти, договори и подновявания, колко бързо се звъни на потенциалните клиенти и дублирани или застрашени записи.
- Потенциални клиенти (телефонен указател) Вижте всички, на които екипът ви звъни, в един списък или на таблото на фунията, намерете контакт, местете го между етапите и отворете записа му.
- Импортирането на CSV пропусна някои контакти Разберете защо ред във вашия CSV не е станал контакт и поправете файла.