Spajanje duplikata i rizik odljeva
Spajajte kontakte s istim telefonskim brojem ili e-poštom bez gubitka povijesti i vidite kojim računima prijeti odlazak.
Gdje se nalazi
Kampanje › Prihod › Higijena podataka
Otvori ovaj zaslon
Koraci
- Otvorite Kampanje › Prihod na kartici „Higijena podataka“.
- U odjeljku „Duplikati“ svaki je redak telefonski broj ili e-pošta koje dijeli više zapisa, s njihovim ID-ovima.
- Pritisnite „Spoji“. Dijalog označava prvi zapis „zadrži“, a ostale „spoji“.
- Pritisnite tipku za spajanje u dijalogu. Obavijest kaže koliko je duplikata spojeno.
- Ispod „Rizik odljeva“ navodi račune s brojem dana od zadnjeg kontakta, rizikom i razlogom.
Postavke na ovom zaslonu
| Postavka | Što radi | Zadano |
|---|---|---|
| Duplikati | Povezuju se prema istom telefonskom broju ili istoj e-pošti (velika i mala slova se ignoriraju); do 50 grupa svake vrste. | — |
| Spoji | Premješta povijest poziva, bilješke, zadatke i pristanak na zadržani zapis, drugi broj zadržava kao sekundarni, popunjava prazna polja zadržanog zapisa, a zatim uklanja ostale. | — |
Rješavanje problema
Zadržan je pogrešan zapis.
Prvi zapis u grupi uvijek je onaj koji se zadržava. Provjerite ID-ove prije spajanja; spajanje se s ove stranice ne može poništiti.
Savjeti
- Spajajte nakon CSV uvoza koji je unio iste osobe dvaput.
Dobro je znati
- Spajanje se ovdje ne može poništiti.
Povezane upute
- Prihod Vidite svoj lijevak u novcu: ponderiranu prognozu, ponude, ugovore i obnove, koliko se brzo zove potencijalne klijente te duplikatne ili ugrožene zapise.
- Potencijalni klijenti (telefonski imenik) Pogledajte sve koje vaš tim zove na jednom popisu ili ploči lijevka, pronađite kontakt, premještajte ga između faza i otvorite njegov zapis.
- Uvoz CSV-a preskočio je neke kontakte Saznajte zašto redak u vašem CSV-u nije postao kontakt i ispravite datoteku.