Îmbinarea duplicatelor și riscul de pierdere a clienților

Îmbinați contactele care au același număr de telefon sau e-mail fără a pierde istoricul și vedeți ce conturi riscă să plece.

Unde îl găsiți

Campanii › Venituri › Igiena datelor

Deschideți acest ecran
Fila Igiena datelor cu tabelul de duplicate, butonul Îmbină și lista riscului de pierdere a clienților.

Etape

  1. Deschideți Campanii › Venituri în fila „Igiena datelor”.
  2. La „Duplicate”, fiecare rând este un număr de telefon sau un e-mail comun mai multor înregistrări, cu identificatorii lor.
  3. Apăsați „Îmbină”. Fereastra marchează prima înregistrare „păstrează”, iar pe celelalte „îmbină”.
  4. Apăsați butonul de îmbinare din fereastră. O notificare spune câte duplicate au fost îmbinate.
  5. Mai jos, „Risc de pierdere a clienților” enumeră conturile cu zilele de la ultimul contact, riscul și motivul.

Setările de pe acest ecran

SetareCe faceImplicit
DuplicatePotrivite după același număr de telefon sau același e-mail (fără diferențiere între majuscule și minuscule); până la 50 de grupuri din fiecare.—
ÎmbinăMută istoricul apelurilor, notițele, sarcinile și consimțământul pe înregistrarea păstrată, păstrează celălalt număr ca secundar, completează câmpurile goale ale înregistrării păstrate, apoi le elimină pe celelalte.—

Depanare

A fost păstrată înregistrarea greșită.

Prima înregistrare din grup este întotdeauna cea păstrată. Verificați identificatorii înainte de îmbinare; o îmbinare nu poate fi anulată din această pagină.

Sfaturi

  • Îmbinați după un import CSV care a adus aceleași persoane de două ori.

Bine de știut

  • Îmbinarea nu poate fi anulată aici.

Ghiduri practice conexe

Începeți gratuit Acasă
Distribuie această pagină

Aplicațiile de chat și rețelele sociale (LINE, Slack, X, Facebook, iMessage…) creează o singură previzualizare pe link, în limba linkului — nu în limba fiecărui cititor. Pentru o previzualizare în limba destinatarului, copiați linkul în limba lui.