Об’єднання дублікатів і ризик відтоку
Об’єднуйте контакти з одним номером телефону чи адресою електронної пошти, не втрачаючи історії, і дивіться, яким клієнтам загрожує відхід.
Де знайти
Кампанії › Дохід › Гігієна даних
Відкрити цей екран
Кроки
- Відкрийте Кампанії › Дохід на вкладці «Гігієна даних».
- У розділі «Дублікати» кожен рядок — це номер телефону чи адреса електронної пошти, спільні для кількох записів, з їхніми ідентифікаторами.
- Натисніть «Об'єднати». Діалог позначає перший запис як «залишити», а решту як «об’єднати».
- Натисніть кнопку об’єднання в діалозі. Сповіщення повідомить, скільки дублікатів об’єднано.
- Нижче «Ризик відтоку» перелічує клієнтів із кількістю днів від останнього контакту, ризиком і його причиною.
Налаштування на цьому екрані
| Налаштування | Що робить | За замовчуванням |
|---|---|---|
| Дублікати | Зіставляються за тим самим номером телефону або тією самою адресою електронної пошти (регістр не враховується); до 50 груп кожного виду. | — |
| Об'єднати | Переносить історію дзвінків, нотатки, завдання та згоди на запис, що зберігається, залишає інший номер як додатковий, заповнює порожні поля запису, що зберігається, а потім видаляє решту. | — |
Усунення несправностей
Збережено не той запис.
Перший запис у групі — завжди той, що зберігається. Перевірте ідентифікатори перед об’єднанням; об’єднання не можна скасувати з цієї сторінки.
Поради
- Об’єднуйте після імпорту CSV, який двічі вніс тих самих людей.
Корисно знати
- Об’єднання тут не можна скасувати.
Пов'язані інструкції
- Дохід Дивіться свою воронку в грошах: зважений прогноз, пропозиції, договори й продовження, як швидко телефонують лідам, а також дублікати й записи під загрозою.
- Потенційні клієнти (телефонна книга) Дивіться всіх, кому телефонує ваша команда, в одному списку чи на дошці воронки, знаходьте контакт, переміщуйте його між етапами й відкривайте його картку.
- Імпорт CSV пропустив деякі контакти Дізнайтеся, чому рядок CSV не став контактом, і виправте файл.