Slå ihop dubbletter och se risk för kundbortfall
Slå ihop kontakter som delar telefonnummer eller e-post utan att förlora historik, och se vilka konton som riskerar att lämna.
Var du hittar det
Kampanjer › Intäkter › Datahygien
Öppna den här skärmen
Steg
- Öppna Kampanjer › Intäkter på fliken ”Datahygien”.
- Under ”Dubbletter” är varje rad ett telefonnummer eller en e-postadress som delas av flera poster, med deras id.
- Tryck på ”Slå ihop”. Dialogrutan markerar den första posten ”behåll” och de andra ”slå ihop”.
- Tryck på sammanslagningsknappen i dialogrutan. En notis säger hur många dubbletter som slogs ihop.
- Nedanför listar ”Risk för kundbortfall” konton med dagar sedan senaste kontakt, risken och varför.
Inställningar på den här skärmen
| Inställning | Vad den gör | Standard |
|---|---|---|
| Dubbletter | Matchas på samma telefonnummer eller samma e-postadress (skiftläge ignoreras); upp till 50 grupper av varje. | — |
| Slå ihop | Flyttar samtalshistorik, anteckningar, uppgifter och samtycke till den behållna posten, behåller det andra numret som sekundärt, fyller i den behållna postens tomma fält och tar sedan bort de andra. | — |
Felsökning
Fel post behölls.
Den första posten i gruppen är alltid den som behålls. Kontrollera id:na före sammanslagning; en sammanslagning kan inte ångras från den här sidan.
Tips och råd
- Slå ihop efter en CSV-import som tog in samma personer två gånger.
Bra att veta
- Sammanslagning kan inte ångras här.
Relaterade instruktioner
- Intäkter Se din pipeline som pengar: den viktade prognosen, offerter, avtal och förnyelser, hur snabbt leads rings samt dubblerade eller riskutsatta poster.
- Prospekt (telefonbok) Se alla som ditt team ringer i en lista eller på en pipelinetavla, hitta en kontakt, flytta den mellan steg och öppna dess post.
- CSV-importen hoppade över vissa kontakter Ta reda på varför en rad i din CSV inte blev en kontakt och rätta filen.