Gabungkan duplikat dan lihat risiko churn
Gabungkan kontak yang memiliki nomor telepon atau email yang sama tanpa kehilangan riwayat, dan lihat akun mana yang berisiko pergi.
Tempat menemukannya
Kampanye › Pendapatan › Kebersihan data
Buka layar ini
Langkah
- Buka Kampanye › Pendapatan di tab “Kebersihan data”.
- Di bawah “Duplikat”, setiap baris adalah nomor telepon atau email yang dipakai bersama oleh beberapa catatan, dengan id-nya.
- Tekan “Gabungkan”. Dialog menandai catatan pertama “pertahankan” dan yang lain “gabungkan”.
- Tekan tombol gabung di dialog. Sebuah toast menyebut berapa duplikat yang digabungkan.
- Di bawahnya, “Risiko churn” mendaftar akun dengan jumlah hari sejak kontak terakhir, risikonya, dan alasannya.
Pengaturan di layar ini
| Pengaturan | Fungsinya | Bawaan |
|---|---|---|
| Duplikat | Dicocokkan menurut nomor telepon yang sama atau email yang sama (huruf besar-kecil diabaikan); hingga 50 grup masing-masing. | — |
| Gabungkan | Memindahkan riwayat panggilan, catatan, tugas, dan persetujuan ke catatan yang dipertahankan, menyimpan nomor lain sebagai sekunder, mengisi kolom kosong pada catatan yang dipertahankan, lalu menghapus yang lain. | — |
Pemecahan masalah
Catatan yang salah yang dipertahankan.
Catatan pertama dalam grup selalu yang dipertahankan. Periksa id sebelum menggabungkan; penggabungan tidak dapat dibatalkan dari halaman ini.
Kiat
- Gabungkan setelah impor CSV yang memasukkan orang yang sama dua kali.
Perlu diketahui
- Penggabungan tidak dapat dibatalkan di sini.
Panduan terkait
- Pendapatan Lihat pipeline Anda sebagai uang: perkiraan terbobot, penawaran, kontrak dan perpanjangan, seberapa cepat prospek ditelepon, dan catatan duplikat atau berisiko.
- Calon pelanggan (buku telepon) Lihat semua orang yang dihubungi tim Anda dalam satu daftar atau papan peluang, temukan kontak, pindahkan antartahap, dan buka catatan mereka.
- Impor CSV melewati beberapa kontak Cari tahu mengapa sebuah baris di CSV Anda tidak menjadi kontak, lalu perbaiki berkasnya.