重複を統合し、解約リスクを確認する

ステップ

1. キャンペーン › 売上 の「データ整備」タブを開きます。
2. 「重複」の各行は、複数の記録で共通する電話番号かメールと、その ID です。
3. 「統合」を押します。ダイアログで最初の記録が「残す」、ほかが「統合」と示されます。
4. ダイアログの統合ボタンを押します。統合した件数が通知されます。
5. 下の「解約リスク」に、最終接触からの日数・リスク・理由付きで取引先が並びます。

この画面の設定

トラブルシューティング

ヒント

• CSV取り込みで同じ人が二重に入ったときに統合してください。

知っておきたいこと

• ここでの統合は元に戻せません。

関連するハウツー

• 売上 パイプラインを金額で確認します。加重予測、見積、契約と更新、リード対応の速さ、重複やリスクのある記録が分かります。
• 見込み客（電話帳） チームが連絡するすべての相手を一覧またはパイプラインボードで確認し、連絡先を探してステージを動かし、詳細ページを開きます。
• CSV取り込みで一部が除外された CSVの行が連絡先にならなかった理由を確かめ、ファイルを直します。