الإيراد

الخطوات

1. افتح 📣 الحملات › الإيراد.
2. اقرأ البطاقات الأربع في الأعلى: «توقع مرجَّح» و«تجديدات خلال 60 يومًا» و«سرعة الوصول إلى العميل المحتمل» و«صفقات متوقفة».
3. إذا سجّل فريقك أسباب الخسارة، فإن «لماذا خسرنا» يرتّبها بحسب قيمة الصفقات الخاسرة.
4. استخدم علامات التبويب «التوقع» و«العروض» و«العقود» و«العملاء المحتملون» و«نظافة البيانات».

الإعدادات في هذه الشاشة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

نصائح

• احتمالات المراحل والأعمار المتوقعة تأتي من مراحل مسارك في إعداد إدارة العملاء.

جدير بالمعرفة

• تعرض الأرقام ما يسجّله فريقك فقط؛ ولا يقبل Call مدفوعات ولا يصدر فواتير.

أدلة استخدام ذات صلة

• قراءة التوقع المرجَّح اطّلع على قيمة صفقاتك المفتوحة بعد احتمال كل مرحلة، وعلى الصفقات التي تفتر.
• تتبّع العروض ووضع علامة مقبول أو مرفوض اطّلع على كل عرض مع عميله وبنوده وإجماليه، وسجّل إجابة العميل.
• متابعة العقود والتجديدات اطّلع على كل عقد ومتى يُجدَّد وكم يومًا تبقّى، حتى لا تفوتك التجديدات.
• فحص سرعة الاتصال بالعملاء المحتملين اطّلع على المدة التي ينتظرها العملاء المحتملون الجدد حتى المكالمة الأولى، وعلى من لم يُتَّصل بهم أبدًا.
• دمج المكررات ومعرفة خطر التسرب ادمج جهات الاتصال التي تشترك في رقم هاتف أو بريد إلكتروني دون فقدان السجل، واعرف الحسابات المعرّضة للمغادرة.
• العملاء المحتملون (دفتر الهاتف) شاهد كل من يتصل بهم فريقك في قائمة واحدة أو لوحة مسار مبيعات، وابحث عن جهة اتصال، وانقلها بين المراحل، وافتح سجلها.
• التعامل مع جهة اتصال واحدة افتح صفحة جهة اتصال لتتصل بها وتغيّر المرحلة وتضيف وسومًا وتغلق الصفقة وترى كل ما جرى.
• التقارير اطّلع على سير مكالماتك: من فترات نصف الساعة وبطاقات أداء الموظفين إلى التقارير التي تنشئها وتحفظها وترسلها بالبريد الإلكتروني.