Kita
Makita ang pipeline mo bilang pera: ang tinimbang na pagtataya, mga quote, kontrata at pag-renew, kung gaano kabilis tinatawagan ang mga lead, at mga duplicate o nanganganib na tala.
Saan ito makikita
Mga kampanya › Kita
Buksan ang screen na ito
Mga hakbang
- Buksan ang 📣 Mga kampanya › Kita.
- Basahin ang apat na tile sa itaas: “Tinimbang na pagtataya”, “Mga pag-renew sa loob ng 60 araw”, “Bilis hanggang sa lead” at “Mga natigil na deal”.
- Kung nagtatala ang team mo ng mga dahilan ng pagkatalo, niraranggo ng “Kung bakit kami natalo” ang mga ito ayon sa halaga ng mga natalong deal.
- Gamitin ang mga tab na “Pagtataya”, “Mga quote”, “Mga kontrata”, “Mga lead” at “Kalinisan ng datos”.
Mga setting sa screen na ito
| Pagsasaayos | Ano ang ginagawa nito | Default |
|---|---|---|
| Tinimbang na pagtataya | Mga halaga ng bukas na deal na pinarami sa probabilidad ng bawat yugto, kasama ang hilaw na kabuuan ng pipeline sa ilalim. | — |
| Mga pag-renew sa loob ng 60 araw | Mga aktibong kontratang magre-renew sa susunod na 60 araw, mula sa lahat ng kontrata. | — |
| Bilis hanggang sa lead | Median na minuto mula sa pagdating ng lead hanggang sa una nitong tawag, at kung ilan ang hindi kailanman natawagan (nakaraang 30 araw). | — |
| Mga natigil na deal | Mga deal na nanatili sa isang yugto nang mas matagal kaysa sa inaasahang edad ng yugtong iyon. | — |
| Kung bakit kami natalo | Mga dahilan ng pagkatalo na niraranggo ayon sa halaga, kasama ang mga deal, halaga nito at ang kakumpitensyang pinakamadalas na binanggit, pati kung ilang pagsasara ang walang dahilan. | — |
| Mga tab | Pagtataya, Mga quote, Mga kontrata, Mga lead, Kalinisan ng datos. | Pagtataya |
Pag-aayos ng problema
Wala ang “Kung bakit kami natalo”.
Lumalabas lang ito kapag may mga deal nang minarkahang lost na may dahilan (Markahang lost sa isang contact).
Zero ang lahat ng bilang.
Binubuo ang mga ito mula sa mga yugto at halaga ng deal ng mga contact mo. Magdagdag ng mga halaga ng deal sa Mga prospek at ilipat ang mga deal sa mga yugto.
Mga tip
- Ang mga probabilidad ng yugto at inaasahang edad ay nagmumula sa mga yugto ng pipeline mo sa Setup ng CRM.
Magandang malaman
- Ang mga bilang ay nagpapakita lang ng itinatala ng team mo; hindi tumatanggap ng bayad o naglalabas ng invoice ang Call.
Mga kaugnay na how-to
- Basahin ang tinimbang na pagtataya Tingnan kung magkano ang halaga ng mga bukas mong deal pagkatapos ng probabilidad ng bawat yugto, at aling mga deal ang lumalamig.
- Subaybayan ang mga quote at markahang tinanggap o tinanggihan Makita ang bawat quote kasama ang customer, mga linya at kabuuan nito, at itala ang sagot ng customer.
- Bantayan ang mga kontrata at renewal Tingnan ang bawat kontrata, kung kailan ito magre-renew at ilang araw ang natitira, para walang malampasang renewal.
- Suriin kung gaano kabilis tinatawagan ang mga lead Tingnan kung gaano katagal naghihintay ang mga bagong lead para sa unang tawag, at alin ang hindi kailanman natawagan.
- I-merge ang mga duplicate at tingnan ang panganib ng churn I-merge ang mga contact na may parehong numero ng telepono o e-mail nang hindi nawawala ang kasaysayan, at tingnan kung aling mga account ang nanganganib na umalis.
- Mga prospek (talaan ng telepono) Tingnan ang lahat ng tinatawagan ng team mo sa isang listahan o board ng pipeline, maghanap ng contact, ilipat sila sa pagitan ng mga yugto at buksan ang talaan nila.
- Magtrabaho sa isang contact Buksan ang pahina ng isang contact para tawagan siya, baguhin ang yugto, lagyan ng tag, isara ang deal at makita ang lahat ng nangyari.
- Mga ulat Tingnan kung kumusta ang iyong mga tawag: mula sa mga kalahating-oras na agwat at mga scorecard ng ahente hanggang sa mga ulat na binubuo, sine-save at ipinapadala mo sa email.