Omsætning
Se din pipeline som penge: den vægtede prognose, tilbud, kontrakter og fornyelser, hvor hurtigt emner ringes op, og dubletter eller poster i risiko.
Hvor du finder det
Kampagner › Omsætning
Åbn denne skærm
Trin
- Åbn 📣 Kampagner › Omsætning.
- Læs de fire felter øverst: “Vægtet prognose”, “Fornyelser inden for 60 dage”, “Tid til første kontakt” og “Fastlåste handler”.
- Hvis dit team registrerer tabsårsager, rangerer “Hvorfor vi tabte” dem efter værdien af de tabte handler.
- Brug fanerne “Prognose”, “Tilbud”, “Kontrakter”, “Emner” og “Datahygiejne”.
Indstillinger på denne skærm
| Indstilling | Hvad den gør | Standard |
|---|---|---|
| Vægtet prognose | Åbne handelsværdier gange hvert trins sandsynlighed, med den rå pipelinetotal nedenunder. | — |
| Fornyelser inden for 60 dage | Aktive kontrakter, der fornys de næste 60 dage, ud af alle kontrakter. | — |
| Tid til første kontakt | Median af minutter fra et emnes ankomst til dets første opkald, og hvor mange der aldrig blev ringet op (seneste 30 dage). | — |
| Fastlåste handler | Handler, der har stået i et trin længere end trinnets forventede alder. | — |
| Hvorfor vi tabte | Tabsårsager rangeret efter værdi, med handlerne, deres værdi og den konkurrent, der oftest nævnes, samt hvor mange lukninger der ikke har nogen årsag. | — |
| Faner | Prognose, Tilbud, Kontrakter, Emner, Datahygiejne. | Prognose |
Fejlfinding
“Hvorfor vi tabte” mangler.
Den vises først, når handler er markeret som tabt med en årsag (Markér som tabt på en kontakt).
Alle tal er nul.
De bygges ud fra dine kontakters trin og handelsværdier. Tilføj handelsværdier under Emner og flyt handler gennem trinene.
Tip
- Trinnenes sandsynligheder og forventede aldre kommer fra dine pipelinetrin i CRM-opsætning.
Godt at vide
- Tallene viser kun det, dit team registrerer; Call tager ikke imod betalinger og udsteder ikke fakturaer.
Relaterede vejledninger
- Læs den vægtede prognose Se, hvor meget dine åbne handler er værd efter hver fases sandsynlighed, og hvilke handler der kølner.
- Følg tilbud og markér dem som accepteret eller afvist Se hvert tilbud med dets kunde, linjer og total, og registrér kundens svar.
- Hold øje med kontrakter og fornyelser Se hver kontrakt, hvornår den fornyes, og hvor mange dage der er tilbage, så fornyelser ikke overses.
- Tjek, hvor hurtigt leads ringes op Se, hvor længe nye leads venter på deres første opkald, og hvilke der aldrig blev ringet op.
- Flet dubletter og se risiko for kundeafgang Flet kontakter, der deler et telefonnummer eller en e-mail, uden at miste historik, og se, hvilke konti risikerer at forlade jer.
- Emner (telefonbog) Se alle, dit team ringer til, i én liste eller pipelinetavle, find en kontakt, flyt dem mellem faser og åbn deres post.
- Arbejd med én kontakt Åbn en kontakts side for at ringe til dem, ændre trin, tagge dem, lukke handlen og se alt, der er sket.
- Rapporter Se, hvordan dine opkald går: fra halvtimeintervaller og agent-scorecards til rapporter, du selv bygger, gemmer og sender via e-mail.